Publicidade
SÃO PAULO – A empresa do setor elétrico Eneva (ENEV3), ex-MPX Energia, confirmou na manhã desta segunda-feira (12) que irá promover aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão. Uma de suas controladas, a E.ON, comprometeu-se a entrar com até R$ 570 milhões. A operação será realizada em duas etapas. A informação havia sido antecipada pelo InfoMoney na semana passada. Com a notícia, as ações da companhia fecharam este pregão com alta de 10,24%, a R$ 1,40.
O acordo da alemã E.ON foi realizado com quatro bancos – BTG Pactual, Citibank, HSBC e Itaú Unibanco, visando implementar uma série de medidas visando fortalecer a estrutura de capital da companhia, segundo comunicado enviado hoje à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Na última semana, os papéis da companhia já haviam oscilado de forma bastante chamativa diante desses rumores. Entre os dias 5 e 7 de maio, as ações da Eneva passaram de R$ 1,13 para R$ 1,49, alta de 31,6%.
A empresa informou que a operação se dará em uma primeira etapa com um aumento privado de capital a ser integralizado em dinheiro no montante de até R$ 316,5 milhões a um valor por ação de R$ 1,27, preço de fechamento das ações no pregão da última sexta-feira. Deste total, a E.ON se comprometeu a subscrever novas ações da Eneva no valor de R$ 120 milhões.
Continua depois da publicidade
Em uma segunda etapa, será realizado o aumento de capital em dinheiro e em bens de até R$ 1,5 bilhão, descontando o montante emitido no aumento de capital da primeira fase, a ser submetido ainda à aprovação da assembleia geral da empresa. Nesta fase, a E.ON se comprometeu a subscrever novas ações da Eneva em um montante equivalente a até R$ 450 milhões. Com isso, a E.ON participará subscreverá ao final da operação no máximo R$ 570 milhões de novas ações da Eneva.
A empresa informou ainda que, preliminarmente ao aumento de capital fase I, irá alienar 50% e 100% das ações de emissão da Pecém II por meio de um processo competitivo com a participação de potenciais investidores interessados. A E.ON se obrigou a conceder uma garantia “backstop” pela qual, sujeito a determinadas condições suspensivas, incorporará indiretamente até 50% da totalidade das ações de emissão da Pecém II, bem como um empréstimo intercompany concedido pela Eneva a Pecém II, por meio de uma sociedade de propósito específico a qual terá E.ON e Eneva como acionistas.
Conforme laudo de avaliação preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu, o compromisso da E.ON com a Pecém II não deve exceder o valor de R$ 400 milhões, estando sujeito a determinadas condições suspensivas, incluindo que uma oferta mais atrativa pela emissão da Pecém II não seja feita por um terceiro no âmbito do processo competitivo de venda.
Continua depois da publicidade
Adicionalmente, será feito um financiamento de longo prazo à Pecém II pelas instituições financeiras no valor de R$ 150 milhões, sujeito ainda à obtenção de consentimentos e aprovações sob os contratos financeiros vigentes do grupo Eneva. As instituições financeiras comprometeram-se a estender a Eneva, sob forma de financiamento bridge, a quantia de R$ 100 milhões a ser repago com a utilização dos recursos do financiamento de longo prazo da Pecém II e uma reestruturação do endividamento da Eneva e de suas subsidiárias no valor de R$ 600 milhões e uma prorrogação de cinco anos no prazo de vencimento dos empréstimos ainda existentes na empresa, com início do prazo para amortização contando a partir de junho de 2017.
