Empresa coligada da Cemig, Taesa, adquire concessão e participação na Abengoa

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, companhia aberta, com acoes
negociadas nas bolsas de valores de Sao Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
publico informar, nos termos da Instrucao CVM n 358 de 03/01/2002, conforme
alterada, a Comissao de Valores Mobiliarios – CVM, a BM&F Bovespa S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) e ao mercado em geral que a
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. (“TAESA”), empresa coligada da
Cemig, arquivou, nesta data, um Press Release com o seguinte conteudo:

“TAESA adquire uma concessao e a participacao em sociedade composta por quatro
ativos de transmissao de energia eletrica do Grupo ABENGOA

Participacao no mercado de transmissao de energia eletrica aumenta de 6,5%
para 8,6% em termos de Receita Anual Permitida (RAP).

Operacao consistente com a estrategia da Companhia, de crescimento de forma
sustentavel, agregando valor para os acionistas.

Com aquisicao, considerando-se os numeros de 2010, o EBITDA (sem IFRS) da
TAESA aumentaria em mais de R$200 milhoes.

Com a operacao a TAESA se consolida como a maior transmissora privada com
contratos do Novo Modelo, que sao os outorgados a partir de 2000, com duracao de
30 anos.

Rio de Janeiro, Brasil, 02 de junho de 2011, A TAESA (IBOV: TRNA11) vem divulgar
aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que celebrou hoje
com o Grupo ABENGOA, dois Contratos de Compra e Venda de Acoes:

1. Contrato de Compra e Venda de Acoes para a aquisicao de 50% das acoes detidas
pela Abengoa Concessoes Brasil Holding S.A. no Capital Social da Abengoa
Participacoes Holding S.A. que, por sua vez, sera titular, na data do fechamento
da operacao, de 100% (cem por cento) de participacao no capital social total das
transmissoras STE – Sul Transmissora de Energia S.A., ATE Transmissora de
Energia S.A., ATE II Transmissora de Energia S.A., ATE III Transmissora de
Energia S.A.

2. Contrato de Compra e Venda de Acoes para aquisicao de 100% das acoes detidas
pela Abengoa Concessoes Brasil Holding S.A. e pela Abengoa Construcao Brasil
Ltda. no Capital Social da NTE – Nordeste Transmissora de Energia S.A.

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra desse Comunicado ao
Mercado onde podera ser visualizado o organograma da Estrutura do Negocio.

A transacao esta perfeitamente alinhada com a estrategia da TAESA de maximizar
seus resultados atraves do aumento de sua participacao no mercado de transmissao
de energia eletrica, com retornos que tragam agregacao de valor e sejam
compativeis com as caracteristicas de seu negocio. Com a aquisicao:
? A TAESA ira expandir sua rede de transmissao para 6.250 km dos 3.712km atuais,
um incremento de 68%, considerando 100% das Linhas;

? A TAESA ira aumentar sua participacao de mercado no setor de transmissao de
energia eletrica brasileiro dos atuais 6,5% para 8,6%, como medido pela Receita
Anual Permitida (RAP) 2010/2011;

A aquisicao vai ao encontro dos criterios de maximizacao dos resultados da TAESA
com indicador EV/ EBITDA2010 de 7,4x (BRGAAP), em linha com transacoes
precedentes no mercado brasileiro de transmissao.

A Companhia pagara por esta aquisicao, englobando os dois Contratos de Compra e
Venda de Acoes mencionados, o valor total de R$ 1.099.224.000,00 (um bilhao,
noventa e nove milhoes, duzentos e vinte e quatro mil reais), referente a
data-base de 31/12/2010. A TAESA possui situacao financeira confortavel e
levantara os recursos necessarios para financiar esta aquisicao junto ao mercado
financeiro.”

Belo Horizonte, 02 de junho de 2011.”