Publicidade
SÃO PAULO – A Eletropaulo enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S.A. (“Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi protocolado, em 10 de
agosto de 2012, perante a Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”), nos termos e para os fins do
Artigo 7o da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 471, de 8
de agosto de 2008, pedido de analise previa e solicitacao a CVM de registro da
distribuicao publica de 75.000 (setenta e cinco mil) debentures simples, nao
conversiveis em acoes, todas nominativas e escriturais, da especie
quirografaria, a serem emitidas em serie unica, sob o regime de garantia firme
de colocacao, da decima quinta emissao da Companhia (“Oferta” e “Debentures”,
respectivamente). As Debentures terao valor nominal unitario de R$10.000,00 (dez
mil reais) na data de emissao, perfazendo o montante total da Oferta de
R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhoes de reais). O Banco Bradesco BBI
S.A., na qualidade de coordenador lider da Oferta (“Coordenador Lider”), e o
Banco Itau BBA S.A. (“Itau BBA” e em conjunto com o Coordenador Lider,
“Coordenadores”), realizarao procedimento de coleta de intencoes de
investimento, nos termos do artigo 44 da Instrucao CVM n. 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada (“Instrucao CVM 400”), para verificacao, junto aos
investidores interessados, da demanda pelas Debentures em diferentes niveis de
remuneracao (“Procedimento de Bookbuilding”).
A minuta do prospecto preliminar da Oferta pode ser consultada nos websites da
Companhia (www.aeseletropaulo.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da ANBIMA
(www.anbima.com.br).
Continua depois da publicidade
A realizacao da Oferta estara sujeita a condicoes favoraveis do mercado de
capitais nacional e internacional. Sera publicado oportunamente aviso ao mercado
nos termos do artigo 53 da Instrucao CVM 400, contendo informacoes sobre: (i) as
caracteristicas da Oferta; (ii) os locais para obtencao do prospecto preliminar
da Oferta; (iii) as datas estimadas e locais de divulgacao da Oferta; e (iv) as
condicoes, o procedimento e o periodo para realizacao do Procedimento de
Bookbuilding.
A Oferta tera inicio somente apos a concessao do respectivo registro pela CVM.
A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o
desenvolvimento da Oferta, que ainda esta sujeita as aprovacoes societarias da
Companhia. Barueri, 10 de agosto de 2012.”
Continua depois da publicidade
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Prospecto Preliminar de
Distribuicao Publica de debentures simples.
