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SÃO PAULO – A Ecorodovias enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. (“EcoRodovias”) vem comunicar, em
cumprimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”)
n 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, que, nesta data, sua
controlada Ecoporto Holding S.A. (“Ecoporto”), celebrou Acordo de Subscricao de
Acoes e Outras Avencas com a CFF Participacoes Ltda., Carlos Cesar Floriano e
Alipio Jose Gusmao dos Santos (as duas pessoas fisicas em conjunto referidos
como “Acionistas Originais”), tendo por objeto a subscricao e integralizacao,
pela Ecoporto, de acoes da Aba Porto Participacoes S.A. (“Aba Porto”)
representativas de 41,29% (quarenta e um inteiros e vinte e nove centesimos por
cento) de seu capital social votante e total (“Investimento”). A Aba Porto,
nesta data, detem acoes/quotas representativas da totalidade do capital social
das empresas Tecondi Terminal para Conteineres da Margem Direita S.A.
(“Tecondi”), Termares – Terminais Maritimos Especializados Ltda. (“Termares”) e
Termlog Transporte e Logistica Ltda. (“Termlog”, e, em conjunto com Tecondi e
Termares, o “Complexo Tecondi”).
Ainda, nesta data, foi celebrado Contrato de Opcao de Compra de Quotas, pelo
qual a Ecoporto podera, no prazo de ate 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura, adquirir a totalidade da participacao societaria detida pelos
Acionistas Originais no Complexo Tecondi, por meio da CFF Participacoes. A
realizacao do Investimento, em conjunto com a celebracao do Acordo de Acionistas
e do Contrato de Opcao, sao doravante referidos como “Operacao”.
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O valor total do Investimento, referente a esta participacao, e de R$
540.369.046,09 (quinhentos e quarenta milhoes, trezentos e sessenta e nove mil,
quarenta e seis reais e nove centavos) e por ter como consequencia o
compartilhamento do controle da Aba Porto entre a Ecoporto e a CFF
Participacoes, atraves de um Acordo de Acionistas, a Operacao esta sujeita a
determinadas condicoes precedentes.
A Companhia esclarece que: (i) por tratar-se de investimento relevante, nos
termos do artigo 256, da Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), a Operacao estara sujeita a aprovacao
ou, se for o caso, ratificacao em Assembleia Geral Extraordinaria da
EcoRodovias; e, (ii) a Operacao nao ensejara direito de retirada aos seus
acionistas, conforme 2 do artigo 256, da Lei das Sociedades por Acoes.
Assim que finalizados os documentos exigidos pela legislacao aplicavel, a
EcoRodovias convocara a Assembleia Geral Extraordinaria para aprovar ou, se for
o caso, para ratificar a Operacao, conforme disposto no artigo 256, 1 da Lei
das Sociedades por Acoes. A Proposta da Administracao, a ser elaborada nos
termos da Instrucao CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009, estara a disposicao
dos acionistas na sede da EcoRodovias, na pagina de Relacoes com Investidores da
EcoRodovias (www. ecorodovias.com.br/ri) e na pagina da CVM (www.cvm.gov.br), a
partir da data de publicacao do edital de convocacao da AGE.
Sobre o Complexo Tecondi:
A Tecondi e detentora de arrendamento para exploracao de area sob administracao
da Codesp, de 170.000m2, em 3 areas, situada na regiao de Valongo, na margem
direita do Porto de Santos, com tres bercos privativos de atracacao, onde sao
utilizados guindastes portuarios, com capacidade de movimentar ate 500.000
conteineres por ano. A Termares atua, integrada ao Terminal Tecondi, na operacao
de terminais alfandegados na Zona Primaria do Porto de Santos, racionalizando os
processos de importacao e exportacao de conteineres e carga geral aos clientes
do terminal por meio de arrendamento, junto a Codesp, de area de 40.000 m2. A
Termlog atua na area de transporte e logistica de conteineres movimentados pelas
empresas Tecondi e Termares, atraves do processo “Porta a Porta”.
Em 2011, o Complexo Tecondi movimentou 310.551 conteineres, com Receita Liquida
de R$ 466 milhoes e EBITDA de R$ 158 milhoes, atingindo uma Margem EBITDA de
34%.
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Com esta aquisicao, a EcoRodovias, por meio da Ecoporto, passara a realizar
operacoes portuarias, alem do manuseio e armazenagem de cargas de importacao e
exportacao, com um terminal proprio no Porto de Santos.
Maiores informacoes serao detalhadas em teleconferencia para analistas e
investidores a ser realizada no dia 21 de maio de 2012 (segunda-feira) as 9h
(Horario de Brasilia). A teleconferencia podera ser acessada atraves dos
telefones ou webcast abaixo:
+55 (11) 3127-4971 (Brasil)
+1 (516) 300-1066 (Outro paises)
Codigo: ECORODOVIAS