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SÃO PAULO – A Direcional Engenharia (DIRR3) divulgou nesta quinta-feira (10) o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de ações ordinárias. De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu R$ 308,00 milhões, a um preço de R$ 11,00 por papel ordinário.
Os investidores estrangeiros tiveram a maior participação, sendo responsáveis por 88,76% do total captado. Já os brasileiros participaram com os 11,24% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída na oferta foi de 28 milhões de papéis ordinários, sendo 20,8 milhões na oferta primária e 7,2 milhões na oferta secundária. É importante ressaltar que o Santander optou por não exercer a opção de distribuições de ações suplementares.
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Vale destacar que a companhia poderia captar até R$ 560,76 milhões com o lançamento de ações, considerando a cotação dos papéis já listados na bolsa na data da divulgação dos termos da oferta e a quantidade máxima de ações.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 24,720 | 88,29% | Brasil | 3,146 | 11,24% |
| Varejo | 3,279 | 11,71% | Exterior | 24,853 | 88,76% |
Por fim, o banco Bank of America Merrill Lynch adquiriu 975 mil ações ordinárias como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Além disso, 2,8 milhões de papéis ordinários foram recomprados pela Santander Corretora no âmbito das atividades de estabilização.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 28.000.000 papéis ordinários | R$ 11,00 | R$ 308.000.000,00 |
