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SÃO PAULO – A Copel enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Em RCA de 03/08/2011 foi aprovada a Captacao de recursos – refinanciamento de
divida, tendo em vista o vencimento, em 01.09.2011, da 4 emissao de debentures
da Companhia, emitida em setembro de 2006, no valor de R$ 600 milhoes, atraves
do Banco do Brasil S.A., por uma linha de credito estruturada com base na
Resolucao 3439, de 31.01.2007, do Conselho Monetario Nacional – CMN, a qual
permite a realizacao de operacoes envolvendo instituicoes financeiras publicas
federais e empresas estatais do setor eletrico, exclusivamente para atender ao
pagamento de dividas contraidas junto ao sistema financeiro nacional, nao
estando assim sujeitas ao contingenciamento de credito para o setor publico. As
caracteristicas da operacao: a) tomador: Companhia Paranaense de Energia –
Copel; b) montante: ate R$ 600 milhoes; c) prazo: ate 1.800 dias, incluidos a
carencia (5 anos); d) carencia: ate 720 dias (2 anos); e) taxas: flat fee –
1,25%; juros: taxa indicativa de 109,41% do CDI; e comissao de garantia da taxa
de juros: 0,07%; f) reposicao dos encargos: semestral a partir da liberacao; g)
reposicao do principal: em 03 (tres) parcelas anuais apos a carencia (no 3o, 4o
e 5o ano); h) comissao break funding fee: 1o ano: 2,05%; 2o ano: 1,6%; 3o ano:
1,05%; 4o ano: 0,50% e 5o ano: 0,25%; i) garantia: nao ha.
