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SÃO PAULO – A Copasa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
(27/02) – COPASA (CSMG – NM) – Encerramento da oferta publica de debentures
DRI: Paula Vasques Bittencourt
Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
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“A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no paragrafo 4o, do artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e na
Instrucao CVM n. 358/02, e em continuidade ao Fato Relevante publicado em 12 de
janeiro de 2012, vem ao publico comunicar o encerramento, em 23 de fevereiro de
2012, da oferta publica realizada com esforcos restritos de colocacao, nos
termos da Instrucao CVM n. 476/09, de debentures simples, nao conversiveis em
acoes, em duas series, da especie quirografaria da 6a (sexta) emissao da
Companhia (“Debentures”).
Foram emitidas 400 (quatrocentas) Debentures, sendo 200 (duzentas) Debentures
emitidas em cada Serie, com valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (um milhao
de reais), totalizando o montante de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de
reais).
O resultado do procedimento de bookbuilding foi ratificado por meio do Primeiro
Aditamento a Escritura de Emissao das Debentures, que fixou (i) a remuneracao
das Debentures da 1a Serie, que farao jus a juros correspondentes a variacao
acumulada de 100% da Taxa DI, capitalizada de um spread de 0,94% (noventa e
quatro centesimos por cento) ao ano, bem como (ii) os juros remuneratorios das
Debentures da 2a Serie, correspondentes a 6,0246% ao ano, que incidirao sobre o
Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario das Debentures da 2a
Serie, conforme o caso, atualizado pela Atualizacao Monetaria da 2a Serie.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2012.”
