Conselho da Lupatech aprova conversão de 14 debêntures em 252 ações ON

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SÃO PAULO – Enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Caxias do Sul, 20 de maio de 2011 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), empresa brasileira lider no fornecimento de
manufaturas e servicos para o setor de petroleo e gas, comunica, no ambito da 2
emissao de Debentures Conversiveis em Acoes, da Especie com Garantia Flutuante
(“Debentures”), para Colocacao Privada, da Companhia, aprovada em reuniao do seu
Conselho de Administracao e em Assembleia Geral realizadas, respectivamente, em
13 de maio de 2009 e 01 de junho de 2009 (“Emissao”), que o Conselho de
Administracao da Companhia homologou, nesta data, o aumento de capital da
Companhia em decorrencia da conversao de 14 (quatorze) Debentures em 252
(duzentas e cinquenta e duas) novas acoes ordinarias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissao da Companhia (“Acoes”), a razao de 18 (dezoito)
acoes mais R$4,3424 relativos a fracao de acoes para cada Debenture convertida,
nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2 Emissao de Debentures
Conversiveis em Acoes, da Especie com Garantia Flutuante, para Colocacao
Privada, da Lupatech S.A.”, conforme aditado, e em consonancia com o disposto
nos artigos 57 e 166, inciso III, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), de modo que o
capital social da Companhia passou de R$312.702.721,11 (trezentos e doze
milhoes, setecentos e dois mil, setecentos e vinte e um reais e onze centavos)
para R$312.716.659,23 (trezentos e doze milhoes, setecentos e dezesseis mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e tres centavos), dividido em
47.737.955 (quarenta e sete milhoes, setecentas e trinta e sete mil, novecentas
e cinquenta e cinco) acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos.

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RELACOES COM INVESTIDORES ASSESSORIA DE IMPRENSA
Alexandre Monteiro CFO & IRO FSB Comunicacoes
Cynthia Burin Gerente de RI Telefone: + 55 (11) 3165-9595
Telefone: + 55 (11) 2134-7000
Email: ri@lupatech.com.br

SOBRE A LUPATECH
Somos fornecedores de manufaturas e servicos de alto valor agregado, com foco no
setor de petroleo e gas e presenca global. Nossos negocios estao organizados em
tres segmentos: ” Energy Products”, “Flow Control” e “Metalurgia”. O segmento
Energy Products oferece produtos manufaturados e servicos para o setor de
petroleo e gas. Dentre as manufaturas, destacam-se cabos para ancoragem de
plataformas em aguas profundas, valvulas, equipamentos para completacao de
pocos, sensores de fibra optica, e, em servicos, aqueles relacionados a
manutencao de estruturas produtivas, tais como de intervencao em pocos e
“workover” e revestimentos para tubulacoes. O segmento Flow Control produz
valvulas especialmente para as industrias quimica, petroquimica, farmaceutica,
alimenticia, papel e celulose e construcao civil. O segmento Metalurgia produz
pecas, partes e subconjuntos fundidos, principalmente para a industria
automotiva.

Nos fazemos declaracoes sobre eventos futuros que estao sujeitas a riscos e
incertezas. Tais declaracoes tem como base estimativas e suposicoes de nossa
Administracao e informacoes a que a Companhia atualmente tem acesso.

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Declaracoes sobre eventos futuros inclueminformacoes sobre nossas intencoes,
estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho
de Administracao e Diretores da Companhia. As ressalvas comrelacao a declaracoes
e informacoes acerca do futuro tambem inclueminformacoes sobre resultados
operacionais possiveis ou presumidos, bemcomo declaracoes qu e sao precedidas,
seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “podera”, “ira”, “continua”,
“espera”, “preve”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressoes semelhantes. As
declaracoes e informacoes sobre o futuro nao sao garantias de desempenho. Elas
envolvem riscos, incertezas e suposicoes porque se referem a eventos futuros,
dependendo, portanto, de circunstancias que poderao ocorrer ou nao. Os
resultados futuros e a criacao de val or para os Acionistas poderao diferir de
maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declaracoes
comrelacao ao futuro. Muitos dos fatores que irao determinar estes resultados e
valores estao alemda capacidade de controle ou previsao da Lupatech.