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SÃO PAULO – A BB Seguridade – braço de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil (BBAS3) – movimentou R$ 11,475 bilhões em seu IPO (Oferta inicial de ações). A oferta saiu a R$ 17,00 por ação, próximo do teto estabelecido pela faixa indicativa dos coordenadores da oferta, entre o intervalo de R$ 15,00 e R$ 18,00.
Foram vendidos 675 milhões de ações, equivalentes à soma do lote inicial de 500 milhões de ações. Este montante poderia ser acrescido de 175 milhões de papéis, incluindo os lotes extras. A operação envolveu apenas oferta secundária, que são ações vendidas pelo controlador.
O IPO (Initial Public Offering) de ações da BB Seguridade é o maior da história da Bovespa para uma estreante da bolsa, sem considerar a oferta inicial do Santander (SANB11), em 2009, que movimentou R$ 13,18 bilhões e já estava na bolsa ao realizar a oferta de units.
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No último dia 17, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) havia autorizado a retomada da oferta após tê-la suspendido por conta de irregularidades na divulgação. As ações da companhia estrearão na BM&FBovespa na próxima segunda-feira (29).
