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SÃO PAULO – A Celpa enviou o seguinte comunicado:
A CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. – CELPA (“Companhia”) vem a publico informar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia iniciou, na presente
data, uma oferta de titulos de divida (“Bonds”), a serem emitidos pela
Companhia, os quais serao destinados a colocacao no mercado internacional,
conforme deliberado em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 11 de
maio de 2011. Para emissao destes Bonds, contratamos a assessoria financeira de
instituicoes nacionais e estrangeiras.
A distribuicao dos Bonds sera realizada junto a investidores institucionais
qualificados, nos Estados Unidos da America, nos termos da Rule 144A, e fora dos
Estados Unidos da America, nos termos do Regulation S, ambos editados pela
Securities and Exchange Comission (“SEC”), ao amparo do Securities Act de 1933,
dos Estados Unidos da America. Os Bonds nao foram e nao serao registrados na
Comissao de Valores Mobiliarios no Brasil, na SEC ou qualquer agencia ou orgao
regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da America ou do Brasil.
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Os recursos decorrentes desta captacao deverao ser utilizados principalmente na
amortizacao de parte do endividamento da Companhia.
As caracteristicas finais dos Bonds, bem como o resultado final da distribuicao
serao divulgados ao mercado oportunamente.
A oferta acima referida nao constitui uma oferta de compra nem uma solicitacao
de oferta de venda de titulos ou valores mobiliarios da Companhia. A proposta
emissao de Bonds pela Companhia ainda nao foi realizada.
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Sao Paulo, 16 de maio de 2011
