CCR ganha licitação para concessão da Transolímpica, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO – A CCR enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Sao Paulo, 19 de abril de 2012 – A CCR S.A. (“CCR”) (Bovespa:CCRO3;
Bloomberg:CCRO3BZ; Reuters:CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, no dia de hoje a Comissao Especial de Licitacao da concorrencia
objeto do Edital de Concessao n CO-44/2011 (“CONCORRENCIA”), promovida pela
Prefeitura do Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria
Municipal de Obras – SMO, divulgou o resultado do certame.

A CONCORRENCIA teve como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa de
concessao da outorga dos servicos de implantacao, operacao, manutencao,
monitoracao, conservacao e realizacao de melhorias da Ligacao Transolimpica
(“CONCESSAO” / “TRANSOLIMPICA”).

A referida Comissao declarou o Consorcio Rio Olimpico (“CONSORCIO”), formado
pela CCR (33,33%), Investimentos e Participacoes em Infraestrutura S.A. –
Invepar (33,34%) e Odebrecht TransPort Participacoes S.A. (33,33%), vencedor da
CONCORRENCIA, tornando-se o resultado publico apos a divulgacao da respectiva
ata da sessao de abertura dos envelopes contendo as propostas economicas.

O CONSORCIO sagrou-se vencedor ao oferecer o maior valor a titulo de pagamento
de outorga, no montante de R$ 57.970.000,00 (cinquenta e sete milhoes,
novecentos e setenta mil reais). O CONSORCIO aguardara a adjudicacao da
CONCESSAO.

A construcao da TRANSOLIMPICA faz parte do pacote de investimentos para a
Olimpiada de 2016 que sera realizada no Rio de Janeiro. A via tera inicio na
Avenida Brasil, entre a Avenida da Equitacao e a Estrada do Engenho Novo, em
Magalhaes Bastos, se estendendo ate a Estrada dos Bandeirantes, logo apos o seu
entroncamento com a Avenida Salvador Allende, em Jacarepagua.

Comentario do Presidente

Renato Alves Vale: “Temos a satisfacao de anunciar que o Consorcio Rio Olimpico,
formado pela CCR (33,33%), Investimentos e Participacoes em Infraestrutura S.A.
– Invepar (33,34%) e Odebrecht TransPort Participacoes S.A. (33,33%), foi
vencedor da concorrencia para a concessao da outorga dos servicos de
implantacao, operacao, manutencao, monitoracao, conservacao e realizacao de
melhorias da Ligacao Transolimpica. Com a participacao neste projeto, a CCR
busca dar continuidade ao demonstrado interesse na exploracao das oportunidades
no Estado do Rio de Janeiro, bem como na promocao do seu desenvolvimento
sustentavel por meio da melhoria da infraestrutura de transporte. A CCR continua
a se basear na disciplina de capital. Assim, busca manter o padrao de qualidade
de seus negocios, como dos resultados da companhia e dos acionistas. Temos
conviccao que essa estrategia tem possibilitado a construcao de um portfolio
unico e diferenciado no mercado, alem de diversificar as areas em que atuamos.”

Objeto da Concessao

A licitacao tem como objeto a Concessao de uma Via Expressa, Transolimpica, numa
extensao de 13 km, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, por um prazo de 35 anos,
incluindo a sua implantacao, conservacao, manutencao e operacao. A Transolimpica
sera uma pista expressa ligando o Bairro de Deodoro a Barra da Tijuca na cidade
do Rio de Janeiro, que, alem de ser uma importante via de ligacao entre a Zona
Norte e a Zona Oeste, tem tambem como finalidade, unir dois Polos Olimpicos, um
em Deodoro e outro na Barra. Esta via expressa e constituida de tres pistas por
sentido, onde a Pista Central (ambos sentidos) sera destinada ao BRT – Bus Rapit
Transit, meio de transporte de massa que a Prefeitura do Rio de Janeiro esta
implantando e sera objeto de uma outra Concessao.

O criterio da concorrencia foi o maior valor da outorga, sendo que o consorcio
ofereceu R$ 57,7 milhoes, reduzindo o valor de subsidio maximo da Prefeitura do
Rio de Janeiro de R$ 1,130 bilhoes para R$ 1,072 bilhoes.

Informacoes Adicionais

Prazo da concessao 35 anos

Execucao das obras de implantacao com inicio no 1o semestre de 2012 4 anos

Numero de pracas de pedagio 01 praca

Valor da tarifa de pedagio – Base jan/2011
(reajustada anualmente pelo IPCA) R$ 4,70

Valores Nominais Estimados – Em R$ 5o Ano da Concessao
(Primeiro Ano Operacional)
Receita Liquida 148 MM
EBITDA 101 MM
Margem EBITDA 69%
Trafego (Veiculos Equivalentes) 25 MM
Mix de Trafego 95% veiculos leves
Investimento Total R$ 1,8 Bi
Distribuicao dos Investimentos R$ 1,5 Bi nos primeiros 4
anos

Teleconferencia:
Em Portugues: Em Ingles:
Sexta-feira, 20 de abril de 2012 Sexta-feira, 20 de abril de 2012
10h30 Sao Paulo / 9h30 Nova Iorque 11h30 Sao Paulo / 10h30 Nova Iorque
Telefone: (11) 4688-6361 Brasil: (11) 4688-6361
Codigo: CCR EUA: +1 888 700-0802
Replay: (11) 4688-6312 Outros paises: +1 786 924-6977
Codigo: 3749714# Codigo: CCR
Replay: (11) 4688-6312/Codigo:
5312946#

Sobre o Grupo CCR, a CPC e a CCR:

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR e um dos maiores grupos de concessao de
infraestrutura do mundo, controlando as concessionarias CCR Ponte (RJ), CCR
NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR
ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), e, por meio de sua controlada CPC, a CCR
SPVias (SP) e a Renovias (SP), perfazendo um total de 2.437 quilometros de
rodovias. O Grupo CCR tambem atua em negocios correlatos, tendo participacao de
38,25% na STP, que opera cobranca automatica de pedagios e estacionamentos em
varios Estados do Pais e, por meio de sua controlada CPC, detem participacao de 45% no capital social da Controlar, concessionaria que realiza o programa de
inspecao ambiental veicular da cidade de Sao Paulo. Alem disso, o Grupo CCR
iniciou, em 2006, a sua atuacao no segmento de transporte de passageiros com a
Linha 4-Amarela do metro de Sao Paulo, tendo participacao de 58% no capital
social na concessionaria ViaQuatro. Comprometida com o desenvolvimento
sustentavel, em 2011, a CCR assinou o Pacto Global da ONU, alem de voltar para a
carteira teorica do ISE – Indice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa.

Sobre a CPC: A Companhia de Participacoes em Concessoes (CPC) e uma das empresas
do Grupo CCR e tem por objetivo avaliar as oportunidades de novos negocios,
atuando tanto no mercado primario, em processos de licitacao, quanto no mercado secundario, sendo responsavel pela administracao direta de eventuais novos
negocios. A CPC detem, desde 2008, a participacao de 40% da Renovias,
concessionaria de rodovias do Estado de Sao Paulo e, desde 2009, a participacao
de 45% da Controlar, concessionaria de servicos publicos de inspecao ambiental
veicular da cidade de Sao Paulo. Em outubro de 2010, a CPC passou a controlar a
CCR SPVias, concessionaria de rodovias do Estado de Sao Paulo.

Sobre a CCR: A CCR e a holding do Grupo CCR, tendo sido a pioneira no ingresso
no Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo, o segmento mais rigido do
mercado acionario brasileiro. De suas acoes, todas ordinarias e com direito a
voto, 48,8% sao negociadas no Novo Mercado da Bovespa. A Companhia integra o
IBOVESPA e os indices ISE, IBrX-50, IBrX-100 e MSCI Latin America.

Informacoes contidas neste documento podem incluir consideracoes futuras e
refletem a percepcao atual e perspectivas da diretoria sobre a evolucao do
ambiente macroeconomico, condicoes da industria, desempenho da CCR e resultados
financeiros. Quaisquer declaracoes, expectativas, capacidades, planos e
conjecturas contidos neste documento e que nao descrevam fatos historicos, tais
como informacoes a respeito da declaracao de pagamento de dividendos, a direcao
futura das operacoes, a implementacao de estrategias operacionais e financeiras
relevantes, o programa de investimento, os fatores ou tendencias que afetem a
condicao financeira, liquidez ou resultados das concessionarias, sao
consideracoes futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities
Litigation Reform Act” de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. Nao ha
garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declaracoes sao baseadas
em diversos fatores e expectativas, incluindo condicoes economicas,
mercadologicas e politicas, alem de fatores operacionais. Quaisquer mudancas em
tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja
materialmente diferente das expectativas correntes.”