Brasil Foods conclui oferta de bonds de dez anos no valor de US$ 250 milhões

Companhia pretende usar os recursos obtidos com oferta para estender perfil da dívida e para propósitos corporativos em geral

Lara Rizério

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SÃO PAULO – A Brasil Foods (BRFS3) concluiu nessa quarta-feira (20) a oferta de US$ 250 milhões de bônus de dez anos no exterior, informou a companhia em comunicado ao mercado. Os bônus, com vencimento em 6 de junho de 2012, foram emitidos com cupom de 5,875% ao ano – yield to maturity de 5,5% – , que serão pagos semestralmente a partir de 6 de dezembro deste ano.

A companhia pretende usar os recursos obtidos com a oferta para estender o perfil de vencimento de sua dívida e para propósitos corporativos em geral. A Sadia S.A. será a garantidora dos bônus, sendo estes levados a registro pela Brasil Foods na bolsa de Luxemburgo, estando sujeitos à aprovação por parte da última.

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Lara Rizério

Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.