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SÃO PAULO – A BR Properties (BRPR3) publicou nesta quarta-feira (3) o anúncio de encerramento de sua oferta primária de ações, em processo que resultou em uma captação de R$ 690,29 milhões à companhia, ao preço de 17,15 por ação ordinária.
Deste total, a maior parte corresponde aos investidores estrangeiros e institucionais. Os primeiros participaram da oferta pública de ações com uma porcentagem de 68,79% do total captado, enquanto os últimos adquiriram 94,23% do montante.
Distribuição
A emissão total foi de 40,25 milhões de papéis ordinários, número que já inclui a colocação integral dos 5,25 milhões de papéis no âmbito do lote suplementar, o qual elevou a quantidade inicial de ações emitidas em 15%.
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Considerando-se a cotação do fechamento na sessão anterior à publicação dos termos da oferta, as projeções indicavam que a BR Properties poderia captar até R$ 840,57 milhões com a colocação de todos os papéis.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 650.462.302 | 94,23% | Brasil | 215.432.984 | 31,21% |
| Varejo | 39.825.198 | 5,77% | Exterior | 474.854.517 | 68,79% |
Por fim, o banco Itaú BBA, coordenador líder da oferta, adquiriu 1,99 milhão de ações ordinárias e posteriormente as alienou, no âmbito das atividades de estabilização.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 40.250.000 papéis ordinários | R$ 17,15 | R$ 690.287.500,00 |
