Publicidade
SÃO PAULO – A BR Properties enviou o seguinte fato relevante:
“A BR Properties S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao publico em geral que foi
aprovada em reuniao do seu Conselho de Administracao, realizada nesta data, a
emissao e colocacao de titulos de divida no exterior, no valor total de US$
85,000,000.00 (“Additional Notes”) adicionais aos titulos de divida no exterior
emitidos pela Companhia em 07 de outubro de 2010 (Notes), sendo que as
Additional Notes serao ofertadas para investidores institucionais qualificados,
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da America, definidos em
conformidade com o disposto na “Rule 144A” do Securities Act de 1933, conforme
alterado, e nos demais paises, exceto Estados Unidos da America e Brasil, com
base na “Regulation S”. As Additional Notes serao perpetuas e, portanto, nao
terao prazo de vigencia e/ou prazo de vencimento, podendo, entretanto, ser
resgatadas facultativa e antecipadamente pela Companhia a partir de 07 de
Outubro de 2015. As Additional Notes serao listadas na Bolsa de Valores de
Luxemburgo e negociadas no Euro MTF e pagarao juros de 9% ao ano,
trimestralmente, sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
Os recursos liquidos provenientes da emissao das Additional Notes serao
utilizados para a aquisicao de propriedades comerciais, diretamente ou por meio
da aquisicao de sociedades ou fundos de investimentos que detenham referidas
propriedades, para o desenvolvimento dos negocios imobiliarios e renovacao do
portfolio de imoveis da Companhia, bem como para incrementar o capital de giro.
Continua depois da publicidade
Sao Paulo, 19 de janeiro de 2011″.
