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SÃO PAULO – A BR Malls enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2011
Em resposta ao Oficio/CVM/SEP/GEA-4/N 145/11, atraves do qual a Comissao de
Valores Mobiliarios – CVM solicitou informacoes adicionais acerca da aquisicao
de participacao na Alvear Participacoes S.A., apresentamos os principais termos
e condicoes da operacao (identificacao dos vendedores; numero total de acoes a
serem adquiridas; e preco por acao) e as memorias de calculo dos valores de que
trata o inciso II do artigo 256 da Lei n. 6.404/76.
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(i) identificacao dos vendedores:
Alfredo Khouri, brasileiro, casado, empresario, portador da carteira de
identidade n. 578.129, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o
n. 210.088.849-87, residente e domiciliado no Estado de Sao Paulo, Cidade de Sao
Paulo, com endereco comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto
102, Itaim Bibi, CEP 04.538-132.
Alfredo Khouri Junior, brasileiro, solteiro, empresario, portador da carteira de
identidade n. 35.095.621-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n. 022.179.119-10, residente e domiciliado no Estado de Sao Paulo, Cidade de Sao
Paulo, com endereco comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto
102, Itaim Bibi, CEP 04.538-132.
Bruno Khouri, brasileiro, solteiro, empresario, portador da carteira de
identidade n. 5.806.539-0, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o
n. 033.045.009-36, residente e domiciliado no Estado de Sao Paulo, Cidade de Sao
Paulo, com endereco comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, conjunto
102, Itaim Bibi, CEP 04.538-132.
Inexistem quaisquer relacoes societarias ainda que indireta, entre (i) qualquer
dos vendedores ou a Alvear; e (ii) partes relacionadas a BR Malls Participacoes
S.A., tal como definidas pelas regras contabeis.
(ii) numero total de acoes adquiridas:
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16.165.475 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal.
(iii) preco por acao praticado:
R$535.000.000,00 / 16.165.475 acoes = R$ 33,09 por acao.
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A negociacao do preco da aquisicao foi subsidiada por estudos/laudos de
avaliacao internos, bem como no laudo de avaliacao preparado pela Apsis
Consultoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria especializada na avaliacao
de empresas e ativos escolhida pela administracao da BR Malls para avaliar a
Alvear. A Apsis nao e parte relacionada a BR Malls ou a Alvear, nem
tampouco tem interesse, direto ou indireto, nas referidas companhias ou na
operacao, nao existindo qualquer circunstancia relevante que possa caracterizar
conflito de interesses.
(iii) memorias de calculo:
a) valor de patrimonio liquido das acoes:
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31/07/2011
Patrimonio Liquido Alvear: R$ 40.468.045,18
Numero total de acoes de emissao da Alvear: 24.006.485 acoes
Valor PL por acao: R$ 1,69 por acao
b) valor de patrimonio liquido das acoes, avaliado o a precos de mercado,
desconsiderando-se o efeito da tributacao incidente sobre a realizacao dos
ativos:
31/07/2011
Ativo Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 1.003.629.532,76
Passivo Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 146.635.921,42 (1)
PL Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 856.993.611,34
Numero total de acoes de emissao da Alvear: 24.006.485 acoes
Valor PL, avaliado a precos de mercado, por acao: R$ 35,70 por acao
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(1) Nao considera as obrigacoes fiscais (IR/CSLL) que seriam devidas em caso de
alienacao dos ativos da Alvear, no valor de R$ 277.618.692,49. Tais obrigacoes
nao sao devidas pela Alvear na presente data, tratando-se apenas de um ajuste
contabil inerente a metodologia de avaliacao de patrimonio liquido de uma
companhia a precos de mercado.
c) valor de patrimonio liquido das acoes, avaliado o a precos de mercado:
31/07/2011
Ativo Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 1.003.629.532,76
Passivo Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 424.254.613,91 (2)
PL Alvear, avaliado a precos de mercado: R$ 579.374.918,85
Numero total de acoes de emissao da Alvear: 24.006.485 acoes
Valor PL, avaliado a precos de mercado, por acao: R$ 24,13 por acao
d) valor do lucro liquido anual por acao da Alvear Participacoes nos dois
ultimos exercicios sociais, atualizado monetariamente (3):
2010 2009
Lucro Liquido: R$ 15.024.806 R$ 12.067.201
Numero total de acoes de emissao 24.006.485 acoes 24.006.485 acoes
da Alvear:
Lucro Liquido por Acao: R$ 0,63 R$ 0,50
Os valores apresentados nas memorias de calculo acima foram retirados de laudo
de avaliacao preparado pela Apsis.
(2) Dos quais aproximadamente 65,5% (R$ 277.618.692,49) referem-se a obrigacoes
fiscais (IR/CSLL) que seriam devidas em caso de alienacao dos ativos da Alvear.
Trata-se de um ajuste inerente a metodologia de avaliacao de patrimonio liquido
de uma companhia a precos de mercado, nao sendo tal valor devido pela Alvear na
presente data.
(3) Atualizacao pela variacao do IGP-M/FGV ate 31 de julho de 2011.”