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SÃO PAULO – A BR Malls enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 31 de julho de 2012 – BR MALLS PARTICIPACOES S.A., companhia
aberta com endereco na Avenida Borges de Medeiros n. 633, 1o andar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n. 06.977.745/0001-91
(“BRMALLS”), vem comunicar que adquiriu as acoes representativas da companhia
que detem o Shopping Plaza Macae, alcancando uma participacao de 45% do
shopping, localizado no Rio de Janeiro.
A BRMALLS adquiriu 100% da LGR Macae que detem 50% da Macae SPE que por sua vez,
detem 90% da fracao ideal do Shopping Plaza Macae. Dessa forma, a BRMALLS
adquiriu, de forma indireta, 45% de participacao no Shopping Plaza Macae e sera
responsavel pela administracao e comercializacao do mesmo.
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Inaugurado em setembro de 2008, o Shopping Plaza Macae fica localizado na cidade
de Macae, estado do Rio de Janeiro. Cidade com os melhores indices de
desenvolvimento socioeconomico do estado, conta com uma populacao de
aproximadamente 218 mil habitantes que cresce a taxa de 3,6% ao ano, e um PIB
per capita de R$36 mil. Importante polo educacional e industrial, com destaque
para o setor de petroleo, a cidade foi escolhida pela Petrobras para ser sua
sede na Bacia de Campos, atraindo grandes investimentos, crescimento
populacional e geracao de empregos.
O shopping e situado perto de residencias de alta renda, e nao possui competicao
na area de influencia (Macae, Rio das Ostras, Quissama, Casimiro de Abreu e
Conceicao de Macabu), na qual a populacao e de 414 mil habitantes com taxa de
crescimento media de 5,2%.
Atualmente, com um ABL total de 22,7 mil m , o Shopping Plaza Macae possui 93
lojas, salas de cinema stadium e muitas opcoes de lazer. O ativo possui ancoras
relevantes como, Lojas Americanas, C&A, Marisa, Leader, Cine Magic, alem de
contar com diversas marcas importantes como Ponto Frio, Centauro, Hering,
Kopenhagen e Walmart.
Estimamos que o shopping devera gerar R$ 4,8 milhoes de NOI (incluindo receita
de servicos) nos proximos 12 meses para a BRMALLS, representando um cap rate de
entrada (12 meses) de 10,3%. Ja o cap rate estabilizado estimado e de 13,2%, e a
TIR real e desalavancada e de 13,1%. O valor da transacao foi negociado em R$47
milhoes, pagos a vista, ainda a descontar a assuncao de dividas no valor de
R$22,2 milhoes.
Com a aquisicao do Shopping Plaza Macae, a BRMALLS elevou seu ABL proprio em
10,2 mil m , chegando a um total de 855,8 mil m , e o ABL total em 22,7 mil m ,
alcancando 1.513,7 mil m . No estado do RJ, o ABL total e proprio e de 315,6 mil
m e 218,5 mil m , respectivamente, atingindo participacao media de 69,2% no
estado. Alem disso, aumentamos o numero de shoppings de nosso portfolio de 47
para 48 shoppings. No Sudeste o numero de shoppings cresce para 30 e no estado
do Rio de Janeiro para 11.
Dados do Shopping Plaza Macae:
ABL Total: 22.694 m
ABL Proprio: 10.212 m
Numero de Lojas: 93
Numero de Vagas: 1.300
NOI BRMALLS (12 meses): R$4,8 milhoes
Inauguracao: setembro 2008
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SOBRE A BRMALLS
A BRMALLS e a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com
participacao em 48 shoppings, que totalizam 1.513,7 mil m de Area Bruta Locavel
(ABL) e 855,8 mil m de ABL proprio. A BRMALLS e a unica empresa nacional de
shopping centers com presenca em todas as cinco regioes do Brasil, atendendo aos
consumidores de todas as diferentes classes sociais no pais.”
Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.