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SÃO PAULO – A BR Malls enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2012 – BR MALLS PARTICIPACOES S.A., companhia
aberta com endereco na Avenida Borges de Medeiros n. 633, 1o a ndar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n. 06.977.745/0001-91
(“BRMALLS”), ve m comunicar a aquisicao de 33% do Itau Power Shopping em
Contagem (MG), passando a ser responsavel por sua comercializacao e assumira de
forma compartilhada com os demais socios a sua administracao.
Inaugurado em 30 de outubro de 2003, o Itau Power Shopping fica localizado na
cidade de Contagem, municipio da regiao metropolitana de Belo Horizonte, a 15
minutos da capital mineira, no estado de Minas Gerias. A localizacao e um ponto
de convergencia das principais vias de ligacao a Belo Horizonte: Av. Amazonas,
Anel Rodoviario e Via Expressa. A cidade conta com 4,2 milhoes de habitantes,
dos quais 900 mil encontram-se a menos de 15 minutos do empreendimento. Este
ativo possui 32,7 mil m de ABL, um total de 170 lojas e uma area de lazer e
entretenimento que conta com um grande parque de diversoes e games, e ainda 6
salas de cinema Cineart Multiplex e Cinema 3D que totalizam 1.412 lugares.
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Em termos de lojas, o ativo possui ancoras relevantes como: Riachuelo, Renner,
Casas Bahia, C&A, Ricardo Eletro, Leader Magazine, Centauro, Lojas Americanas,
Ponto Frio e Cineart. O empreendimento possui uma praca de alimentacao com 20
operacoes, que comportam cerca de 1.200 pessoas.
A BRMALLS acredita que podera contribuir para melhorias no resultado do shopping
atraves da adocao de praticas comerciais e implementacao do padrao de gestao da
companhia.
Adicionalmente, acreditamos que esta aquisicao proporcionara sinergia
operacional por ser o nosso 7 ativo no estado de Minas Gerais, chegando a um
ABL total no estado de 214,0 mil m e se consolidando como o maior empreendedor
de shoppings em Minas Gerais.
O preco pago pela participacao no shopping foi de R$ 87,5 milhoes, sendo todo
ele pago a vista. A aquisicao tambem envolve o pagamento de R$2,3 milhoes,
corrigidos a IGP-M, por 33% da operacao do estacionamento a serem pagos 15 dias
uteis apos o inicio da cobranca de estacionamento. Caso a cobranca de
estacionamento nao tenha iniciado em ate 5 anos apos a aquisicao, a BRMALLS nao
tera mais a obrigacao de efetuar este pagamento.
Itau Power Shopping:
ABL Total: 32.744 m
ABL Proprio: 10.805 m
Numero de lojas: 170
TIR (real e desalavancada): 14,2%
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O NOI estimado para os proximos 12 meses e de R$9,8 milhoes, incluindo receita
de servicos. Considerando o preco do shopping e o NOI estimado, a aquisicao
representa um cap rate de entrada de 11,2%, e uma TIR, real e desalavancada, de
14,2%. Incluindo a compra do estacionamento, a TIR aumentaria para 14,5%.
Esta aquisicao eleva nosso ABL proprio em 10,8 mil m , chegando a um total de
809,0 mil m , e o ABL total em 32,7 mil m , alcancando 1.466,3 mil m , atingindo
uma participacao media de 55,1% no nosso portfolio. Este e o 7o shopping da
companhia no estado de Minas Gerais e o 28o na regiao Sudeste do pais,
alcancando um ABL total e proprio de 822,5 mil m e 508,2 mil m ,
respectivamente..
Sobre a BRMALLS
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A BRMALLS e a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com
participacao em 46 shoppings, que totalizam 1.466,3 mil m de Area Bruta Locavel
(ABL) e 809,0 mil m de ABL proprio. A
BRMALLS e a unica empresa nacional de shopping centers com presenca em todas as
cinco regioes do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes
classes sociais no pais.”