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SÃO PAULO – A Brasil Ecodiesel enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A BRASIL ECODIESEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS E OLEOS VEGETAIS
S.A. (“Companhia” ou “Brasil Ecodiesel), sociedade por acoes de capital aberto,
com sede estabelecida na cidade Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 4o andar, Torre Sul, Pinheiros, CEP 01452-921,
cujas acoes ordinarias estao admitidas a negociacao no segmento do Novo Mercado
da BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) sob o
codigo ECOD3, em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n.
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao da Comissao
de Valores Mobiliarios (“CVM”) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A administracao da Brasil Ecodiesel recebeu hoje (18/04/2011) uma proposta dos
acionistas da Vanguarda Participacoes S.A. (“Vanguarda”) sobre eventual
incorporacao da totalidade das acoes de emissao da Vanguarda pela Companhia (a
“Incorporacao de Acoes”). A operacao proposta enseja a incorporacao das acoes de
emissao da Vanguarda por um valor de R$ 1.200.000.000,00 (hum bilhao e duzentos
milhoes de Reais) pela Brasil Ecodiesel.
Para a Incorporacao de Acoes, as 1.084.190.282 (um bilhao, oitenta e quatro
milhoes, cento e noventa mil, duzentas e oitenta e duas) acoes da Brasil
Ecodiesel foram avaliadas em R$ 964.929.351,00 (novecentos e sessenta e quatro
milhoes, novecentos e vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e um Reais),
equivalente a R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) por acao.
A Vanguarda tem suas origens em 1983, quando o Sr. Otaviano Pivetta iniciou suas
atividades de producao no estado do Mato Grosso. A referida empresa esta hoje
entre as maiores empresas agricolas brasileiras e cultiva aproximadamente 230
mil hectares de soja, algodao e milho.
Se implementada, a Incorporacao de Acoes acelerara o projeto estrategico de
crescimento das atividades agricolas da Brasil Ecodiesel, tornando-a mais
eficiente, integrada e diversificada e criando a maior empresa de capital aberto
do setor no Brasil.
A Companhia informa que a operacao acima mencionada sera preliminarmente
submetida a apreciacao do Conselho de Administracao da Brasil Ecodiesel.
Dado que o Grupo Veremonte, controlado pelo Sr. Enrique Ba uellos, tem
participacao indireta no capital da Brasil Ecodiesel e tambem da Vanguarda, sera
recomendado que a Incorporacao de Acoes seja submetida a um comite independente,
nos termos do Parecer 35 da Comissao de Valores Mobiliarios – CVM.
A administracao estima concluir a analise e recomendacao sobre a Incorporacao de
Acoes em ate 60 (sessenta) dias.
A Companhia, em cumprimento a regulamentacao da CVM e ao regulamento do Novo
Mercado da BM&FBovespa, continuara mantendo seus acionistas e o mercado
informados sobre a existencia de qualquer informacao ou fato relevante
envolvendo a Companhia, atraves da BM&FBovespa, da CVM e de seu website –
www.brasilecodiesel.com.br/ri.”
Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao ensejara aos seus
acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 252 da Lei 6.404/76.
