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SÃO PAULO – A Brasil Brokers enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Brasil Brokers Participacoes S.A. (“Companhia”), sociedade anonima aberta,
com acoes ordinarias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o codigo BBRK3,
em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n 358/2002, comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estrategia de expansao
geografica atraves da aquisicao de participacoes em empresas de intermediacao
imobiliaria, assinou contrato de aquisicao de 55% (cinquenta e cinco por cento)
das quotas representativas do capital social da sociedade que realizara as
operacoes de intermediacao imobiliaria da BAMBERG PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIOS (“Bamberg”), empresa que desenvolve as atividades de consultoria e
intermediacao imobiliaria na cidade de Sao Paulo.
A Companhia assumiu o compromisso de adquirir a totalidade dos 45% (quarenta e
cinco por cento) restantes do capital social, da seguinte forma: 15% (quinze por
cento) em 2 (dois) anos contados da data de aquisicao, 15% (quinze por cento)
adicionais em 3 (tres) anos contados da mesma data; e 15% (quinze por cento)
restantes em 4 (quatro) anos.
A Bamberg esta baseada no bairro de Alto da Boa Vista, regiao Sul da cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, e atua exclusivamente no mercado secundario
possuindo uma atuacao de 26 (vinte e seis) anos no mercado imobiliario.
O valor estimado pela totalidade das quotas (100% do capital social) a serem
adquiridas e de R$ 25,5 milhoes, dos quais sera pago um valor inicial de R$ 10,2
milhoes e o saldo restante em quatro parcelas anuais variaveis, calculadas com
base em uma estrutura de earn-out, em funcao dos resultados futuros alcancados.
Conforme determinado pelo artigo 256, inciso II, letra “b” da Lei das Sociedades
Anonimas (Lei 6.404/1976), a Companhia convocara uma Assembleia Geral
Extraordinaria para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da
aquisicao terao o direito de se retirar da Companhia. Para fins de pagamento do
reembolso das acoes detidas pelos acionistas da Brasil Brokers o preco sera de
R$ 3,62 por acao de emissao da Companhia, conforme balanco patrimonial datado de
30 de setembro de 2011.
Com relacao ao exercicio do direito de retirada, terao direito ao reembolso
aqueles que eram acionistas em 14/02/2012, data da publicacao deste fato
relevante. Os acionistas que adquirirem acoes da Companhia apos 14/02/2012, nao
terao direito a retirar-se em razao da aprovacao da aquisicao.
O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisao de
retirada da Companhia e de 30 (trinta) dias contados a partir da data de
publicacao da ata da Assembleia Geral Extraordinaria que deliberar sobre esta
aquisicao. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2012.”
