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SÃO PAULO – A Petrobras enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2011 – Petroleo Brasileiro S.A – Petrobras
informa a precificacao de titulo (“Global Notes”) em Libras Esterlinas (£), com
vencimento em 15 anos, emitidos pela sua subsidiaria integral Petrobras
International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras.
A oferta e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission) e a
conclusao da operacao esta prevista para ocorrer em 12 de dezembro de 2011.
Os termos da emissao sao os seguintes:
o Emissao: 6,250% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2026
o Volume: £700.000.000
o Cupom: 6,250%
o Datas dos pagamentos de juros: 14 de dezembro de cada ano, iniciando em 14 de
dezembro de 2012
o Rendimento ao investidor: 6,379%
o Vencimento: 14 de dezembro de 2026
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A operacao foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander, S.A., BB
Securities Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank
AG, London Branch e HSBC Securities (USA) Inc. como coordenadores lideres e
contou com a participacao do Banca IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities
International plc como co-managers.
Este comunicado nao constitui uma oferta de venda e nem num convite para a
compra dos titulos aqui descritos e nem ocorrera qualquer negociacao desses
titulos em qualquer jurisdicao na qual tal oferta, convite ou venda seja
considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de
valores mobiliarios das determinadas jurisdicoes. PifCo e Petrobras possuem um
registro efetivo junto a SEC e esta oferta esta sendo feita apenas por meio de
um prospecto suplementar, copias do qual podem ser obtidas junto ao Banco
Bradesco BBI S.A. ligacao a cobrar 1-212-888-9145, Banco
Santander, S.A. ligacao a cobrar para 44-20-7756-4380, BB Securities Ltd.
ligacao a cobrar para 44- 20-7367-5800, Credit Agricole Corporate and Investment
Bank ligacao gratuita para 1-866-807-6030,
Deutsche Bank AG, London Branch ligacao gratuita para 1-800-503-4611 e HSBC
Securities (USA) Inc. ligacao gratuita para 1-866-811-8049.
O prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o
sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/.
Antes de investir, leia o prospecto, com a declaracao de registro e outros
documentos que a Petrobras e PifCo arquivaram na SEC para obter maiores
informacoes sobre as companhias e a oferta.
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Este documento pode conter previsoes segundo o significado da Secao 27A da Lei
de Valores Mobiliarios de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliarios),
e Secao 21E da lei de Negociacao de Valores Mobiliarios de 1934, conforme
alterada (Lei de Negociacao) que refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”,
“preve”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “devera”, bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsoes, as quais, evidentemente,
envolvem riscos ou incertezas previstos ou nao pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operacoes da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e o leitor nao deve se basear exclusivamente nas informacoes aqui
contidas.”
