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SÃO PAULO – O Banrisul enviou o seguinte fato relevante:
“Em conformidade com o paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e com a Instrucao CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (“Banrisul”) comunica que:
a. como parte de movimento estrategico para alavancar canais de relacionamento
com clientes, aumentar carteira de credito e expandir o potencial de
distribuicao de produtos e servicos financeiros em escala nacional, sem
limitar-se a base geografica da Regiao Sul do Brasil ja atendida por suas
agencias, o Banrisul identificou oportunidade de crescimento de negocios que
proporciona ganhos de escala, agilidade para aumentar competitividade e
alavancagem de seus ativos, otimizando rentabilidade e mitigando riscos;
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b. desta forma, esta adquirindo 49,9% (quarenta e nove por cento e nove decimos)
das acoes de emissao da Bem-Vindo Promotora de Vendas e Servicos S.A.
(“Bem-Vindo”), sociedade anonima de capital fechado com sede na cidade do Rio de
Janeiro;
c. as acoes da Bem-Vindo serao adquiridas da J. & F. Participacoes Ltda.,
empresa do mesmo grupo do Banco Original S/A, titular, direta ou indiretamente,
da totalidade das acoes representativas do capital da sociedade Bem-Vindo, pelo
valor a ser definido com base em auditoria contabil e legal com o intuito de
apontar elementos de ajuste no preco final e eventuais riscos relacionados a
aquisicao;
d. na mesma ocasiao, a MatoneInvest Holding adquirira o saldo restante das acoes
tornando-se, juntamente com o Banrisul, socia da Bem-Vindo na proporcao do
capital integralizado;
e. a Bem-Vindo compreende a estrutura de originacao de credito do Banco Original
S/A e explora o mercado de credito consignado, oferecendo emprestimo pessoal
mediante desconto em folha para aposentados ou pensionistas do INSS e servidores
publicos federais, estaduais e municipais conveniados em suas 73 lojas
distribuidas por todos os estados brasileiros, conforme quadro abaixo:
Regiao Lojas % Participacao
Sul 5 7%
Sudeste 44 60%Centro-Oeste 4 5%
Nordeste 13 18%
Norte 7 10%
Total 73 100%
a. alem das lojas, a aquisicao incluira base de dados de clientes, sistemas e
estruturas de telemarketing e call center de cobranca, bem como os recursos
humanos envolvidos na operacao;
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b. o objeto social da Bem-Vindo inclui, alem da geracao de credito consignado
propriamente dita, itens que poderao continuar a ser desenvolvidos:
I. prestacao de servicos destinados a realizacao de atividades de originacao,
analise e gestao de creditos de terceiros, em especial e com fulcro no credito
consignado;
II. a prestacao de servicos de analise documental para contratacao de operacoes
de credito;
III. servicos de registro e processamento de dados em sistemas informatizados;
IV. recepcao e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depositos a
vista, a prazo e de poupanca por ordem e conta de instituicao financeira;
V. recebimentos e pagamentos relativos a contas de depositos a vista, a prazo e
de poupanca, assim como a aplicacao e resgate em fundos de investimento, por
ordem e conta de instituicao financeira;
VI. recebimentos e pagamentos e outras atividades decorrentes de convenios de
prestacao de servicos;
VII. execucao de servicos de cobranca.
c. a operacao esta sujeita a realizacao de auditoria contabil, financeira e
legal da Bem-Vindo, que sera procedida pelo Banrisul, bem como a assinatura dos
contratos definitivos;
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d. o Banrisul e a MatoneInvest Holding firmaram Memorando de Entendimento no
qual, entre outros pontos, preve-se a assinatura de Acordo de Acionistas, por
ocasiao da compra e venda das acoes, que contemple clausulas de Governanca,
direitos de veto do acionista minoritario, regras sobre a compra e venda das
acoes, alem de outras costumeiras nesse tipo de Acordo.
Informacoes adicionais serao comunicadas ao mercado oportunamente.
Porto Alegre, 23 de dezembro de 2011.”