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SÃO PAULO – O Banco do Nordeste do Brasil enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado que realizou, em 26 de abril de 2012, a precificacao de uma emissao de
titulos denominados em dolares dos Estados Unidos da America representativos de
divida do BNB (“Notes”), no exterior, no valor de US$ 300.000.000,00 (trezentos
milhoes de dolares), a serem listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo
(Luxembourg Stock Exchange) e admitidos a negociacao no mercado Euro MTF.
As Notes, com vencimento em 03 de Maio 2019, serao remuneradas semestralmente, a
taxa de 4,375% ao ano, a partir de 03 de Novembro de 2012.
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As Notes receberam classificacao de risco Baa2 pela Moody´s e BBB pela Standard
& Poor´s.
A emissao das Notes nao foi registrada em nenhum orgao regulador, no Brasil ou
no exterior, nos termos das isencoes previstas no U.S. Securities Act de 1933,
dos Estados Unidos da America, conforme alterado (“Securities Act”), e demais
leis aplicaveis a emissao, sendo que as Notes nao podem ser negociadas sem o
registro sob o Securities Act ou sem a correspondente isencao.
Este comunicado nao constitui uma oferta ou solicitacao de venda, nem uma oferta
ou solicitacao para a compra de qualquer titulo ou valor mobiliario.”
