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SÃO PAULO – O Banco do Brasil (BBAS3) protocolou perante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro de companhia aberta do BB Seguridade, de acordo com comunicado enviado ao mercado na noite desta terça-feira (26).
O IPO (Initial Public Offering) será realizado em mercado de balcão não-organizado no Brasil e ainda com esforços de colocação das ações no exterior. Neste caso, o país a ser realizada a emissão é os Estados Unidos para investidores institucionais qualificados.
A quantidade total de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% das ações inicialmente ofertadas, sem considerar as ações adicionais. As ações suplementares serão exclusivamente de titularidade do Banco do Brasil. Adicionalmente, a quantidade total de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total de ações.
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Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração do Banco do Brasil a quantidade de ações a serem alienadas pelo banco, dentro do limite de até 40% da totalidade das ações de emissão da BB Seguridade, incluídas as ações adicionais e suplementares e o preço de venda das ações.
