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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Em atencao a consulta efetuada pela CVM, a cia. enviou o seguinte
esclarecimento:
” Lajeado-RS, 14 de julho de 2011
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CVM – COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Srs. Juliana Vicente Bento/Fernando Soares Vieira
Gerente de Acompanhamento de Empresas 4/Superintendente de Relacoes com Empresas
Ref.: Oficio/CVM/SEP/GEA-4/N 118/11
Prezados Senhores:
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Assunto: Solicitacao de Informacoes
Processo CVM n RJ-2011-7867
Em atendimento ao contido no Oficio CVM/SEP/GEA-4/N 118/11 e, ainda em
cumprimento ao que determina o Anexo 14 da Instrucao CVM 481/09, passamos a
informar em aditamento ao “Aviso aos Acionistas” de 28.06.2011 o que abaixo
segue: Informacoes adicionais ao Aviso aos Acionistas de 28 de julho de 2011:
1. Informar valor do aumento e do novo capital social
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O aumento de capital sera de R$ 34.486.200,00, passando o novo capital social da
Companhia a ser de R$ 83.593.000,00;
2. Informar se o aumento sera realizado mediante: (a) conversao de debentures em
acoes; (b) exercicio de direito de subscricao ou de bonus de subscricao; (c)
capitalizacao de lucros ou reservas; ou (d) subscricao de novas acoes
O aumento de Capital sera realizado mediante a subscricao de novas acoes;
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3. Explicar, pormenorizadamente, as razoes do aumento e suas consequencias
juridicas e economicas
O aumento de Capital aprovado justifica-se pela necessidade de capital de giro e
investimentos, visando (1) a modernizacao do parque industrial e (2) o aumento
de producao com marca propria, da controlada Companhia Minuano de Alimentos que
proporcionarao melhores resultados economicos sem consequencias juridicas
negativas que venham a afetar a Companhia;
5. Em caso de aumento de capital mediante subscricao de acoes
a) Descrever a destinacao dos recursos
Capital de giro e investimentos na modernizacao do parque industrial da
controlada Companhia Minuano de Alimentos;
b) Informar o numero de acoes emitidas de cada especie e classe
Serao emitidas 101.430.000 acoes Ordinarias Nominativas, sem valor nominal;
c) Descrever os direitos, vantagens e restricoes atribuidos as acoes a serem
emitidas
Aos subscritores das novas acoes serao assegurados todos os direitos previstos
em lei e no Estatuto Social da Companhia, alem de todos os beneficios,
dividendos, bonificacoes, desdobramentos, etc que vierem a ser deliberados apos
a homologacao do aumento de capital;
d) Informar se a subscricao sera publica ou particular
A subscricao sera PARTICULAR;
e) Em se tratando de subscricao particular, informar se partes relacionadas, tal
como definidas pelas regras contabeis que tratam desse assunto, subscreverao
acoes no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando
esses montantes ja forem conhecidos.
As partes relacionadas subscreverao parte das acoes a serem emitidas, cujo
montante nao esta definido;
f) Informar o preco de emissao das novas acoes ou as razoes pelas quais sua
fixacao deve ser delegada ao Conselho de Administracao, nos casos de
distribuicao publica
O preco de emissao sera de R$ 0,34, por acao;
g) Informar o valor nominal das acoes emitidas ou, em se tratando de acoes sem
valor nominal, a parcela do preco de emissao que sera destinada a reserva de
capital
A totalidade do valor das novas acoes sera destinado ao aumento do Capital
Social da Companhia;
h) Fornecer opiniao dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,
sobretudo no que se refere a diluicao provocada pelo aumento
O aumento do capital permitira a controlada Companhia Minuano de Alimentos
melhorar o capital de giro proprio e, em consequencia, reduzir o seu custo
financeiro e realizar os investimentos necessarios para a modernizacao de seu
parque industrial viabilizando o aumento da producao e produtividade de produtos
com marca propria. Os efeitos do aumento de capital se refletirao positivamente
sobre os resultados da Companhia e nao causara efeitos significativos a diluicao
de capital que vier a ser provocada;
i) Informar o criterio de calculo do preco de emissao e justificar,
pormenorizadamente, os aspectos economicos que determinaram a sua escolha
“O preco de emissao foi calculado tendo como base a media do preco de mercado e
volume negociado nos ultimos 180 dias e tendo como parametro o preco da ultima
emissao realizada em outubro de 2010.”
j) Caso o preco de emissao tenha sido fixado com agio ou desagio em relacao ao
valor de mercado, identificar a razao do agio ou desagio e explicar como ele foi
determinado k) Fornecer copia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a
fixacao do preco de emissao
Nao esta sendo considerado agio no preco fixado;
k) Fornecer copia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixacao do
preco de emissao
Nao ocorreu emissao de laudo para fixacao do preco de emissao;
n) Apresentar percentual de diluicao potencial resultante da emissao
Em principio nao havera diluicao da participacao, uma vez que esta assegurado o
direito de preferencia aos atuais acionistas. Caso o acionista nao exerca seu
direito a diluicao potencial sera de 25%;
o) Informar os prazos, condicoes e forma de subscricao e integralizacao das
acoes emitidas
O prazo de exercicio do direito de preferencia para os atuais acionistas da
Companhia e de 29/06/2011 a 01/08/2011. A condicao de pagamento das acoes
subscritas e a vista, por ocasiao da subscricao;
p) Informar se os acionistas terao direito de preferencia para subscrever as
novas acoes emitidas e detalhar os termos e condicoes a que esta sujeito esse
direito
E assegurado o direito de preferencia aos atuais acionistas pelo periodo de 30
dias, nos termos do Estatuto Social e legislacao vigente, podendo neste periodo
manifestar-se a respeito de subscricao eventuais sobras;
q) Informar a proposta da administracao para o tratamento de eventuais sobras
Eventuais sobras serao rateadas, proporcionalmente, entre os subscritores que
manifestarem expressamente o desejo de subscricao e permanecendo sobras apos os
rateios estas serao levadas a leilao na Bovespa;
r) Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serao adotados, caso haja
previsao de homologacao parcial do aumento de capital
A administracao preve a subscricao da totalidade de acoes a serem emitidas;
s) Caso o preco de emissao das acoes seja, total ou parcialmente, realizado em
bens
A integralizacao das acoes subscritas sera realizada em moeda corrente nacional,
por ocasiao da subscricao;
7. Em caso de aumento de capital por conversao de debentures em acoes ou por
exercicio de bonus de subscricao
O aumento de capital sera integralmente realizado mediante subscricao de acoes
integralizada em moeda corrente nacional.
Atenciosamente.
Paulo Vicente Sperb
Diretor de Relacoes com Investidores
