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SÃO PAULO – A All Logística e a Triunfo enviaram o seguinte comunicado ao mercado:
“A ALL – AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (“ALL”) e a TRIUNFO PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S.A. (“Triunfo”), em atendimento ao disposto no paragrafo 4o do
artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao n. 358/02 da Comissao de Valores
Mobiliarios, vem a publico informar que nesta data, em conjunto com os
acionistas da Vetorial Participacoes S.A. (“Vetorial”), celebraram um contrato
com o objetivo de implementar uma associacao estrategica (“Associacao”), por
meio de uma sociedade anonima brasileira a ser denominada Vetria Mineracao S.A.
(“Vetria”), para criar um sistema integrado mina-logistica-porto.
A Vetria atuara na exploracao, beneficiamento, transporte, comercializacao e
exportacao de minerio de ferro por meio de (i) um porto privado a ser construido
em Santos/SP, (ii) uma capacidade de transporte ferroviaria garantida nos termos
de um contrato de prestacao de servicos de transporte celebrado com a ALL, e
(iii) uma mina propria localizada no Macico de Urucum, na regiao de Corumba,
Estado do Mato Grosso do Sul. O Macico de Urucum e rico em minerio de ferro de
alta qualidade, com teor de ferro estimado superior a 62%.
Para isto, assim que as condicoes da associacao forem verificadas:
(a) a Vetria possuira uma mina operacional de minerio de ferro localizada em
Corumba/MS, com recursos minerais estimados em 1.000.000.000 (um bilhao) de
toneladas de minerio de ferro. A capacidade de producao atual da mina e de 1
milhao de toneladas por ano (“mtpa”);
(b) a Vetria sera proprietaria de um imovel de 1,9 km2 no estuario de Santos/SP,
onde sera construido um complexo portuario para minerio de ferro e derivados; e
(c) a Vetria investira em vagoes, locomotivas e na modernizacao completa da
ferrovia que liga Corumba a Santos. O material rodante sera de propriedade da
Vetria. A Vetria contratara a ALL para realizar a logistica ferroviaria, que
garantira uma capacidade de 27,5 mtpa a uma tarifa de R$45 por tonelada, em
moeda de hoje. Esta tarifa contempla um desconto de frete em contrapartida aos
investimentos que serao realizados pela Vetria na malha ferroviaria da ALL;
A participacao no capital social total e votante da Vetria sera conforme
descrito abaixo. Os acionistas celebrarao, no fechamento da Associacao, acordos
de acionistas para regular seus direitos e obrigacoes.
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Acionista Participacao (%)
ALL 50,38%
Triunfo 15,79%
Acionistas da Vetorial 33,83%
Total 100%
Para criar a solucao integrada Mina, logistica e Porto, a Vetria estima ser
necessario investir aproximadamente R$7,6 bilhoes para:
(i) ampliar a capacidade da mina em 20 mtpa, sendo que atualmente a mina e
operacional e ja possui as licencas de operacao, sendo necessario obter licencas
para ampliacao da capacidade;
(ii) aumentar a capacidade da ferrovia com investimentos em infra estrutura de
via permanente e aquisicao de locomotivas e vagoes novos, ja que a ferrovia e
operacional e possui todas as licencas, sendo necessario obter licencas para
ampliacao de patios de cruzamento; e
(iii) construir um porto privado de uso misto no estuario de Santos, ja que o
porto possui a licenca ambiental previa para operacao de graneis solidos,
liquidos e conteineres, sendo necessaria a obtencao de licenca ambiental de
instalacao para movimentacao de minerio de ferro.
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Os recursos necessarios para tais investimentos deverao ser obtidos pela Vetria
junto ao mercado financeiro e/ou eventuais parceiros estrategicos, sem garantias
ou obrigacoes de aporte por parte dos acionistas da Associacao. A obtencao de
tais recursos e uma das condicoes para a efetiva implementacao da Associacao.
Com os investimentos, a Vetria estima atingir uma producao inicial de minerio de
ferro de 20 mtpa, que podera ser expandida em mais 7,5 mtpa, atingindo 27,5
mtpa.
A Vetria contara com uma estrutura administrativa independente e
profissionalizada, combinando o know-how de seus acionistas em logistica
ferroviaria, infraestrutura portuaria e mineracao, contando com otima reputacao,
escala e competitividade no mercado.
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A Associacao preve mecanismos de ajuste de participacao de cada acionista no
Capital Social da Vetria caso ocorram variacoes significativas nas condicoes
estabelecidas na Associacao, tais como investimento e reservas minerarias.
Nesta data, no contexto da Associacao, ALL, Triunfo e Vetorial celebraram
determinados acordos operacionais e de governanca corporativa, que tem por
objetivo estabelecer as condicoes pelas quais a Vetria ira:
(a) explorar a mina de minerio de ferro localizada em Corumba/MS, cujos direitos
de exploracao sao atualmente detidos pela Vetorial Mineracao S.A., sociedade que
sera detida integralmente pela Vetria;
(b) desenvolver, implementar e operar um terminal portuario privativo de uso
misto no estuario de Santos/SP destinado ao embarque de minerio de ferro e
derivados, o qual sera localizado no imovel de 1,9 km2 denominado “Santa Rita”,
controlado pela Triunfo e cujo capital sera transferido a Vetria. Adicionalmente
a Triunfo aportara R$15 milhoes na Vetria;
(c) desenvolver e implementar um projeto de expansao e melhoria da capacidade de
transporte do trecho ferroviario existente entre as cidades de Corumba/MS e
Santos/SP, atualmente sob concessao e arrendamento da ALL por meio de suas
controladas; e
(d) atuar como operadora logistica de minerio e produtos derivados, mediante
contrato de prestacao de servicos de transporte ferroviario a ser celebrado com
as concessionarias controladas pela ALL, o qual devera proporcionar a Vetria uma
capacidade de transporte ferroviario correspondente a ate 27,5 mtpa de minerio
de ferro e derivados.
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O projeto da Vetria preve ainda aumentar a capacidade ferroviaria do corredor de
Corumba a Santos de 3 mtpa para 35 mtpa, dos quais 27,5 mtpa serao
disponibilizados para o transporte de minerio de ferro. Portanto, havera um
aumento na capacidade da ferrovia para o transporte de cargas gerais de 2,5
vezes, de 3 mtpa para 7,5 mtpa, transformando este trecho ferroviario em um dos
mais modernos do Brasil.
A efetivacao da Associacao estara condicionada ao cumprimento de determinadas
condicoes, inclusive no que diz respeito a obtencao das aprovacoes pertinentes
por parte das autoridades governamentais competentes. A Vetria espera cumprir
tais condicoes no prazo de ate dois anos. Dentre as condicoes acima mencionadas,
destacam-se as seguintes:
” Obtencao dos recursos financeiros necessarios para os investimentos, incluindo
o equity;
” Aprovacao pelo Conselho de Defesa Nacional (CDN) para a transferencia das
acoes de emissao da Vetorial para a Vetria; ” Certificacao das reservas minerais (metodologia JORC);
” Obtencao das licencas ambientais necessarias junto as autoridades
governamentais;
” Aprovacao pela Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) dos contratos
operacionais entre ALL e Vetria; e
” Obtencao da autorizacao pela Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios
(ANTAQ) para implantacao e operacao do porto.
A ALL, a Triunfo e a Vetorial, manterao seus respectivos acionistas e o publico
em geral informados acerca de qualquer novo fato relevante acerca da Associacao.
Curitiba, 19 de dezembro de 2011.
Nota: O material de apresentacao e o comunicado contendo perguntas e respostas
sobre a Ventria Mineracao encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ Informacoes Relevantes.”