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SÃO PAULO – A ALL enviou o seguinte fato relevante:
A ALL – AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (“ALL” ou “Companhia”), em atendimento ao
disposto no paragrafo 4 do artigo 157 da Lei n 6.404/76 e na Instrucao n
358/02 da Comissao de Valores Mobiliarios, vem a publico informar que, em
conjunto com sua subsidiaria ALL – America Latina Logistica Intermodal S.A.
(“ALL Intermodal”), celebrou, nesta data, contrato de associacao com a Ouro
Verde Transporte e Locacao S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n 75.609.123/0001-23
(“Ouro Verde”) com o objetivo de estabelecer uma associacao estrategica, por
meio da constituicao de uma nova sociedade denominada Ritmo Logistica
S.A.(“Ritmo”), que consolidara as operacoes de transporte rodoviario da ALL
Intermodal e da Ouro Verde, a partir de 1 de julho de 2011 (“Nova Operacao”).
A unidade de negocios rodoviarios da ALL tem como foco operacoes dedicadas e
customizadas para grandes clientes (“Rodoviario Dedicado”), que representa cerca
de 3% de sua receita bruta e 1% de seu EBITDA consolidado, possuindo um foco de
gestao diferente de seu foco principal em logistica ferroviaria. Alem disso,
existe um grande mercado rodoviario no entorno da malha da ALL tendo como origem
ou destino a ferrovia (“Rodoviario Intermodal”), de mais de 40 milhoes de
toneladas. Atualmente, esse mercado e pouco explorado pela Companhia.
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A Ritmo tera uma gestao propria voltada para atuar no Rodoviario Dedicado,
ficando bem posicionada para desenvolver o Rodoviario Intermodal, com um modelo
de baixo capital empregado, a partir da contratacao de agregados e terceiros. Ao
incorporar os ativos e as operacoes do rodoviario da ALL e da Ouro Verde,
empresa com 38 anos de experiencia em logistica rodoviaria, otima reputacao do
mercado e gestao profissional, a Ritmo inicia suas operacoes com knowhow e
escala no mercado.
Em 2010, a unidade rodoviaria da ALL apresentou receita bruta de R$ 106,6
milhoes e EBITDA de R$ 12,9 milhoes, enquanto a Ouro Verde apresentou receita
bruta de R$ 169,9 milhoes e EBITDA de R$ 16,7 milhoes. Assim, a Ritmo ja nasce
com receita bruta de mais de R$ 275 milhoes e EBITDA de R$ 30 milhoes. A empresa
recebera ainda os seguintes aportes:
All Ouro Verde Ritmo Logistica
Numero de Cavalos e Trucks 99 125 224
Numero de Carretas 226 248 474
Aporte Financeiro (R$ MM) 3,0 3,0 6,0
Aporte Recebiveis (R$ MM) 9,8 5,3 15,0
A Ritmo nasce sem dividas e eventuais passivos anteriores a criacao da nova
empresa permanecem com os respectivos acionistas. A ALL Intermodal tera uma
participacao de 65% e a Ouro Verde de 35% no capital social da Ritmo Logistica,
sendo celebrado acordo de acionistas regulando direitos e obrigacoes das partes,
na qualidade de unicos acionistas da Ritmo. A Nova Operacao possui condicoes precedentes a serem verificadas.
Informacoes complementares as ja contidas neste fato relevante estao disponiveis
em uma apresentacao disponibilizada no site da ALL (www.all-logistica.com/ri).
A ALL mantera seus acionistas informados acerca da evolucao dos assuntos acima
informados.
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Nota: O material de apresentacao referente a criacao da Ritmo Logistica
encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes.