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A Aegea, empresa de saneamento investida pela Itausa (ITSA4) informou que irá realizar duas emissões de debêntures simples que vão somar R$ 5,5 bilhões. Os recursos serão destinados à operação Águas do Rio, empresa da Aegea que venceu o leilão de dois blocos de privatização da operação da estatal fluminense Cedae, em 2021.
As emissões foram feitas pelas sociedades de propósito específico (SPE) Águas do Rio 1, que levantou R$ 3,49 bilhões, e Águas do Rio 4, que captou R$ 2,06 bilhões. Elas serão dividas em duas tranches: a primeira com vencimento em 10 anos e meio e outra com 18 anos e seis meses de vencimento.
Segundo a Aegea, o recurso fará parte da estratégia de financiamento da outorga para exploração das concessões dos Blocos 1 e 4 da Cedae (zonas sul, norte e centro da capital e 26 municípios do estado do Rio de Janeiro), em que a empresa venceu o leilão com ofertas de R$ 8,2 bilhões e R$ 7,2 bilhões, respectivamente. Nos próximos 35 anos, a Aegea terá que investir R$ 30 bilhões na operação.
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Ainda de acordo com a empresa, as emissões foram caracterizadas como “debêntures azuis e sustentáveis”.
