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SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta pública primária do Marfrig (MRFG3) e, assim, na terça-feira (4) houve a precificação das ações ordinárias ofertados pela empresa.
Os papéis saíram ao preço de R$ 8,00 cada, sendo negociadas 131,25 milhões de ações ordinárias. A oferta movimentou R$ 1,05 bilhão, levemente abaixo das pretensões da companhia, que pretendia levantar R$ 1,1 bilhão.
A opção de lote suplementar foi atendida completamente e a de lote adicional foi atendida parcialmente. A emissão planejada era de 141,75 milhões de ações ordinárias, sendo emitidos inicialmente 105 milhões de papéis, sem contar com as opções de lotes suplementar e adicional. Já as opções de lote adicional eram de até 21 milhões de novas ações no mercado, enquanto o lote suplementar correspondia a 15,7 milhões.
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A coordenação da oferta foi liderada pelo Itaú BBA, contando ainda com o apoio do BB Investimentos, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch, Deustche Bank, Santander Brasil e BNP Paribas.
Ações estreiam na quinta-feira
No próximo dia 5, o Marfrig terá a concessão do registro da oferta pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e publicação do anúncio do início da operação. No dia 6 de dezembro, as ações passarão a ser negociadas. Já no dia 10, acontecerá a liquidação.
MRFG3 registram forte queda
Em meio à precificação das ações, à menor participação das ações da empresa no Ibovespa e o impasse envolvendo o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), as os papéis do Marfrig tiveram forte baixa nas últimas sessões. Na segunda-feira, as ações tiveram queda de 7,67%. Nesta terça, entretanto, o desempenho foi ainda pior, com os papéis MRFG3 despencando 15,50%.
Geralmente, os investidores tentam derrubar as ações na Bovespa com o intuito de deixar o preço da oferta mais baixo – tendo em vista que a precificação é feita em cima da média das cotações do ativo na bolsa.
A nova composição do Ibovespa também colocou a empresa em evidência; a primeira prévia da carteira teórica do índice mostrou que o Marfrig foi a companhia que teve maior perda percentual de participação (12,4%), passando de 0,791% para 0,693%.
Por fim, o impasse envolvendo o frigorífico e o governo também apareceram no radar dos investidores. Recentemente, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados pediu ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para que explicasse sua relação com o Marfrig.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 105.000.000 ações |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 15.700.000 ações |
| Opção de Lote adicional** | Até 21.000.000 ações |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de no mínimo 10% e no máximo 20% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais. Cada pedido de reserva deve estar no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de novembro |
| Início do Período de Reservas | 21 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 22 de novembro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 4 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de dezembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 6 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 10 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de janeiro de 2013 |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de junho de 2013 |
