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SÃO PAULO – Negociadas pela primeira vez na bolsa nesta quarta-feira (29), as ações decorrentes do IPO (Initial Public Offering) da Qualicorp (QUAL3) registraram fecharam o pregão com valorização de 15,77%, com a cotação passando de R$ 13,00 (preço fixado no processo de bookbuilding) para R$ 15,05.
Os papéis operaram no campo positivo durante todo o pregão, com sua menor cotação do intraday sendo R$ 13,02. Já a cotação máxima obtida no decorrer do dia foi de R$ 15,15, indicando no momento uma valorização de 16,54%.
Ao todo, 3.324 negócios foram realizados com QUAL3, resultando em um giro financeiro de R$ 141,036 milhões.
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Precificação abaixo das estimativas
A Qualicorp captou R$ 1,085 bilhão com a colocação integral do lote suplementar e com o exercício parcial do lote adicional. Foram colocados no mercado 83,47 milhões de papéis, sendo 27,22 milhões em distribuição primária e 56,25 milhões em distribuição secundária.
Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação poderia ter chegado a R$ 1,861 bilhão. No entanto, o preço por ação foi fixado em R$ 13,00 na última segunda-feira, valor bem abaixo do piso das estimativas dos coordenadores, que estipulavam uma faixa entre R$ 16,00 e R$ 19,00 para a ação.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de junho |
| Início do Período de Reservas | 14 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 15 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas na Oferta de Varejo | 24 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 27 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 29 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 1 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 28 de dezembro |