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SÃO PAULO – As ações ofertadas pela Mahle Metal Leve (LEVE3) em sua oferta subsequente foram precificadas a R$ 41,00 nesta quinta-feira (30). O preço ficou abaixo da cotação de fechamento, de R$ 43,00.
A empresa realizou apenas oferta secundária de ações, vendidas por seu controlador indireto, Mahle Industriebeteiligungen GmbH, sendo a opção de lote suplementar foi exercida completamente. A companhia colocou 7.547.714 novas ações no mercado, todas em distribuição secundária.
Com a oferta, a captação da empresa totalizou R$ 309,456 milhões. Na próxima sexta-feira, devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. Os novos units têm estreia prevista na bolsa brasileira para 5 de julho.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 6.563.230 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 984.485 ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 20%, de modo a atender um excesso de demanda. Os pedidos de reserva destes investidores deve respeitar um valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil.
Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de junho |
| Início do Período de Reservas | 22 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 29 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 30 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 1 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 5 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 2 de agosto |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 30 de dezembro |
