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SÃO PAULO – As ações da MMX Mineração (MMXM3) são destaque de alta do Ibovespa na sessão desta terça-feira. Os papéis MMXM3 registram ganhos de 12,12%, a R$ 1,11, às 10h27 (horário de Brasília) após chegarem a subir 18,18%, a R$ 1,17, seguindo a notícia de que foi celebrada a venda definitiva do Porto Sudeste para a Trafigura e Mubadala, anunciada na noite da última segunda-feira. Enquanto isso, os títulos hibrídos MMXM11 registram queda de 1,67%, a R$ 2,95, no mesmo horário, após chegarem a cair 7% mais cedo. Vale ressaltar que, no começo de setembro, quando a companhia anunciou um acordo preliminar para a venda do porto, os ativos chegaram a disparar 29,41% em apenas uma semana.
A MMX venderá 65% do porto para a Trafigura e Mubadala, que passará a se chamar PortCo. O porto deverá iniciar operações em meados de 2014. As duas empresas investirão US$ 400 milhões na PortCo, que assumirá dívidas de R$ 1,3 bilhão da MMX Sudeste Mineração, uma subsidiária da MMX. Assim, a MMX ainda terá em seu balanço 35% desta dívida, cerca de R$ 455 milhões, correspondentes a sua parte na PortCo.
A empresa ainda tem a oportunidade de comprar 7,5% do capital da PortCo na data do fechamento da operação. A PortCo emitirá títulos de remuneração variável, PORT11, que serão subscritos pela MMX e serão utilizados para pagar os títulos MMXM11. MMX, Trafigura e Mubadala deverão assinar um acordo de acionistas, que garanta a MMX a possibilidade de nomear um membro para o conselho de administração.
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Conforme destaca a Planner Corretora, o fechamento desta venda é muito positivo para a MMX, que agora fica sem dívidas, com uma participação significativa nos resultados do porto de 35%, sem carregar as dívidas referentes à sua construção. Por outro lado, permanecem os desafios dos investimentos na mina para aumento de produção.
OSX registra forte baixa dos papéis
A OSX Brasil (OSXB3), por outro lado, vê seus papéis registrando baixa de 9,88%, a R$ 0,73; contudo, no mês, as ações OSXB3 registram valorização de 23,73%, em meio às expectativas para a reestruturação da sua dívida. Nesta terça-feira, deve ser anunciado o prolongamento para o pagamento do empréstimo-ponte de R$ 518 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social); o novo acordo prevê mais 30 dias para o pagamento.
