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SÃO PAULO – Dando continuidade à oferta pública primária de units da Sul América, foi divulgado nesta quinta-feira (4) que, pelo procedimento de bookbuilding, o preço destes papéis foi fixado em R$ 31,00, próximo ao piso do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 30,00 a R$ 40,00).
Os pedidos de reserva de colaboradores e corretores habilitados não vinculados e vinculados foram atendidos integralmente. Já os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 3.441,00, que correspondem a 111 units. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.441,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta.
Dado o montante de units ofertadas, a Sul América captou R$ 673,9 milhões. A quantidade de papéis ainda pode ser acrescida em 15%, caso a opção de lote suplementar seja exercida. Sob o código de negociação SULA11, as units estrearão no Nível 2 da Bovespa na próxima sexta-feira, 5 de outubro.
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Cabe lembrar que cada unit ofertada pela empresa corresponde a uma ação ordinária e duas preferenciais, que serão listadas, respectivamente, sob os códigos SULA3 e SULA4.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 21.739.132 units |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.260.868 units |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais** |
* Até 15% da quantidade de units inicialmente ofertada
**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
A oferta é destinada a investidores institucionais, pessoa física, jurídica e clubes de investimentos. Os coordenadores globais e joint bookrunners da oferta são os bancos UBS Pactual e Unibanco. O BB Investimentos e o banco HSBC atuam como coordenadores contratados.
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Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta
Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
17 de setembro
Início do Período de Reservas
24 de setembro
Encerramento do Período de Reservas
2 de outubro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
3 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
3 de outubro
Início das negociações na Bovespa
5 de outubro
Liquidação Financeira da Operação
9 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
8 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta
12 de novembro
