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SÃO PAULO – A Sul América Companhia Nacional de Seguros enviou o seguinte comunicado à Bovespa:
“FATO RELEVANTE
A SUL AMERICA S.A. (“SASA”), a SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
(“Ofertante”) e a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (“Companhia”) vem a
publico, na forma e para os fins da Instrucao CVM n 358/02, comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que:
1. Os Conselhos de Administracao da SASA e da Ofertante, em reunioes realizadas
em 17 de janeiro de 2008 aprovaram, e o Conselho de Administracao da Companhia,
em reuniao realizada em 17 de janeiro de 2008 tomou conhecimento da realizacao,
com intermedio da UBS Pactual Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
(“Instituicao Intermediaria”), na qualidade de instituicao intermediaria, de
oferta publica de aquisicao de acoes (“OPA”) para o cancelamento do registro de
companhia aberta da Companhia na Comissao de Valores e Mobiliarios (“CVM”) e do
registro de negociacao das acoes de emissao da Companhia na Bolsa de Valores de
Sao Paulo S.A. – BVSP (“BOVESPA”).
A Ofertante realizara a OPA visando a
aquisicao de um total de ate 61.556.695 (sessenta e um milhoes, quinhentos e
cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco) acoes ordinarias,
representativas de 3,01% (tres inteiros e um centesimo por cento) do capital da
Companhia (“Acoes”).
2. O preco oferecido para aquisicao das Acoes sera de R$ 1,02 (um real e dois
centavos) por acao (“Preco”), fixado com base no laudo de avaliacao elaborado
por KPMG Corporate Finance Ltda. (“Laudo de Avaliacao”), na data-base de 30 de
setembro de 2007.
3. O Laudo de Avaliacao, sera encaminhado a CVM em 18 de janeiro de 2008, junto
com o pedido de registro da OPA, e ficara disponivel, a partir daquela data e
durante todo o prazo da OPA
(i) na sede da Ofertante, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Rua da Quitanda, n 86, 6o andar, parte, Centro;
(ii) na sede da
Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, n 86,
parte, Centro;
(iii) no endereco eletronico da Companhia
(www.sulamerica.com.br);
(iv) na sede da Instituicao Intermediaria, na Cidade
Sao Paulo, Estado Sao Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima n. 3.729, 9o andar –
parte;
(v) na CVM, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de
Setembro, n. 111, 5 andar ou na Cidade e Estado de Sao Paulo, Rua Formosa,
n. 367, 20o andar, Centro; (vi) no endereco eletronico da CVM (www.cvm.gov.br);
(vii) na BOVESPA, na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Rua XV de Novembro, 275; e
(viii) no endereco eletronico da BOVESPA (www.bovespa.com.br).
4. Para os fins do disposto no artigo 4 -A da Lei n 6.404/76 e no artigo 24 da
Instrucao CVM n. 361/02, os acionistas da Companhia que desejarem apresentar
pedido de revisao do Preco deverao, ate as 17:00 horas do dia 4 de fevereiro de
2008,
(i) enviar a Ofertante no endereco acima indicado, com aviso de
recebimento (AR) ou
(ii) entregar, sob protocolo, no endereco da Ofertante acima
indicado, em ambos os casos aos cuidados do Sr. Arthur Farme d Amoed Neto,
Diretor da Ofertante, requerimento escrito devidamente fundamentado e
acompanhado de elementos de conviccao que demonstrem a falha ou imprecisao no
emprego da metodologia de calculo ou no criterio de avaliacao adotado na
elaboracao do Laudo de Avaliacao, bem como da indicacao da qualificacao e
quantidade total de acoes detidas individualmente pelos requerentes, a fim de
solicitar a convocacao de assembleia especial de acionistas titulares de acoes
em circulacao no mercado.
5. O pedido de registro da OPA sera encaminhado a CVM em 18 de janeiro de 2008.
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SUL AMERICA S.A.
SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.”
