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Sul América anuncia os termos de sua oferta primária de units

Captação poderá atingir R$ 1,17 bilhão; units serão listadas no Nível 2 da Bovespa, sob o código SULA11

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SÃO PAULO – A Sul América, maior grupo segurador independente do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (17) os termos de sua oferta primária de units.

A companhia ofertará 21.739.132 certificados de depósitos de ações, representando cada um, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. As units serão listadas no Nível 2 da Bovespa, sob o código SULA11. As ações ordinárias e preferenciais serão registradas no mesmo segmento de governança corporativa, sob os códigos SULA3 e SULA4, respectivamente.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 30,00 e R$ 40,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 652 milhões.

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,17 bilhão.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 21.739.132 units
Opção de Lote Suplementar * Até 3.260.868 units
Opção de Lote Adicional ** Até 4.347.826 units
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 –
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de
Reserva de Investidores Institucionais***

* Até 15% da quantidade de units inicialmente ofertada
** Até 20% da quantidade de units inicialmente ofertada
***Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil

A oferta é destinada a investidores institucionais, pessoa física, jurídica e clubes de investimentos. Os coordenadores globais e joint bookrunners da oferta serão os bancos UBS Pactual e Unibanco. O BB Investimentos e o banco HSBC atuarão como coordenadores contratados.

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Critérios de rateio

O montante mínimo de 10% e máximo de 20% das units inicialmente ofertadas será prioritariamente destinado aos investidores de varejo caso haja demanda para tanto, sendo que até 1,5% do total de papéis inicialmente distribuídos será destinado às pessoas vinculadas à Sul América.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de units realizados pelos investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva destas ações, até o limite de R$ 5 mil.

Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todas as pessoas vinculadas. No caso de pessoas vinculadas à empresa, será considerada a diferença entre o respectivo pedido de reserva e o montante já alocado na oferta prioritária para este grupo de investidores.

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Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 17 de setembro
Início do Período de Reservas 24 de setembro
Encerramento do Período de Reservas 2 de outubro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 3 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 3 de outubro
Início das negociações na Bovespa 5 de outubro
Liquidação Financeira da Operação 9 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 5 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 12 de novembro