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SÃO PAULO – Os investidores que desejam participar da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da Redecard, evento que pode ser a maior IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial) realizada desde a reabertura do mercado (em 2004), podem realizar seus pedidos de reserva a partir desta sexta-feira, 29 de junho.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 20,00 e R$ 25,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 2,816 bilhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 4,753 bilhões. As ações da empresa serão negociadas sob o código RDCD3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa.
InfoMorning
Informações, análises e recomendações que valem dinheiro
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 15.555.555 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 125.271.972 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 21.124.128 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 28.165.503 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais*** |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
* Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
***Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
Caso a totalidade de pedidos de reserva de papéis realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 15% das ações distribuídas), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de GDRs (Global Depositary Receipts), sendo que cada GDR representará duas ações ordinárias da Redecard.
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O coordenador da oferta é o Unibanco, que conta com a colaboração de Itaú BBA e Citi.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de junho |
| Início do Período de Reservas | 29 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 10 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 11 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de julho |
| Início das negociações na Bovespa | 13 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 10 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 17 de agosto |
