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SÃO PAULO – A IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial) da Redecard atingiu a maior captação da Bovespa dentre todas as ofertas realizadas desde a reabertura do mercado em 2004. Na oferta foram captados mais de R$ 4 bilhões, valor que ainda pode ser acrescido em 15%, caso seja exercida a opção de lote suplementar.
Para se ter uma idéia da amplitude da captação, antes da Redecard, a maior arrecadação havia sido a do Banco do Brasil em junho de 2006, no valor de R$ 2,2 bilhões, pouco mais da metade do que a empresa de transações de cartões de crédito e débito conseguiu.
Os papéis da Redecard serão negociados sob o código RDCD3 e estrearão no Novo Mercado da Bovespa na próxima sexta-feira, 13 de julho.
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Precificação acima do esperado
As ações da companhia foram precificadas acima do esperado em R$ 27,00 por ação, quando o intervalo previsto se situava entre R$ 20,00 e R$ 25,00. Esta é a segunda IPO do ano em que as ações têm o preço fixado acima do previsto.
Em 2007, somente na IPO da holding GVT as ações foram precificadas acima do intervalo. Desde a reabertura do mercado, a GVT aparece como a segunda maior valorização na estréia, com uma alta de 27,22%, perdendo somente para a Gafisa, que teve alta de 29,46%.
No ano passado, das 26 IPOs registradas no período, somente as ofertas da Vivax, da Rossi Residencial, da GP Investments e da Lopes Brasil tiveram uma precificação maior que o esperado para seus papéis.
Julho bate o recorde de IPOs
O mês de julho já bateu o recorde de número de IPOs em um único mês desde a reabertura do mercado. São 17 novas ofertas, número que ainda pode crescer até o final do mês. O recorde anterior pertencia ao mês de abril deste ano, que registrou 11 IPOs.
Em todo o ano de 2007, o número de IPOs já chega a 47, quantidade muito superior às 26 ofertas iniciais registradas em 2006. Também chama a atenção a diversificação setorial das IPOs ocorridas, que ampliaram o hall setorial da Bovespa, aumentando as opções de aplicação dentro do mercado acionário doméstico.
Cabe ainda destacar que a captação acumulada pelas ofertas já realizadas em 2007 responde por 97,2% do total captado em todo o ano passado. Este número pode estar subestimado, uma vez que, dentre as ofertas computadas neste cálculo, 10 ainda não estão encerradas, ou seja, o eventual exercício de lotes suplementares e adicionais pode elevar o montante já captado por estas empresas.