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SÃO PAULO – A Qualicorp enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A QUALICORP S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo, na Alameda Santos n 415, 14o andar (parte) (“Companhia”), vem, nos
termos da Instrucao CVM n 358/2002 e da legislacao em vigor, informar a seus
acionistas e ao mercado em geral que as subsidiarias da Companhia, Qualicorp
Corretora de Seguros S.A. (“Qualicorp Corretora”) e Qualicorp Administradora de
Beneficios S.A. (“Qualicorp Administradora”) celebraram em 10 de abril de 2012 o
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avencas (“Contrato”) com os Srs.
Mauro Luis Lapa e Silva e Ocimar Lima Duarte (“Vendedores”), visando a aquisicao
das seguintes participacoes societarias: (a) 25% das quotas representativas do
capital social das seguintes sociedades: PS – Padrao Administradora de
Beneficios Ltda. (“Padrao Administradora”), Padrao Administracao e Corretagem de
Seguros Ltda. (“Padrao Corretora”) e PS Brasil Administracao e Corretagem de
Seguros Ltda. (“PS Corretora”) (sociedades integrantes do “Grupo Padrao”),
detidas pelo Vendedor Mauro Luis Lapa e Silva; e (b) 100% das quotas
representativas do capital social da Voloto Consultoria Empresarial Ltda.,
sociedade holding detentora de 75% do capital social do Grupo Padrao, detidas
pelo Vendedor Ocimar Lima Duarte (“Operacao”).
O valor da Operacao e de R$ 180 milhoes, sujeito aos ajustes de preco previstos
no Contrato em decorrencia do valor de divida liquida do Grupo Padrao a ser
apurado na data de fechamento da Operacao e confirmacao do faturamento efetivo
do Grupo Padrao.
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O Grupo Padrao atua como (a) Administradora de Beneficios, na estipulacao e
administracao de contratos de planos de assistencia a saude coletivos por adesao
(assistencia medica e odontologica); e (b) prestador de servicos de corretagem
relacionados a planos de assistencia a saude coletivos por adesao (assistencia
medica e odontologica).
A celebracao deste Contrato reforca a estrategia do Grupo Qualicorp em capturar
oportunidades de vendas e penetracao no segmento Coletivo por Adesao.
O Grupo Padrao administra atualmente aproximadamente 84 mil vidas exclusivamente
no segmento coletivo por adesao, com mais de R$ 140 milhoes de premios emitidos
nos ultimos 12 meses e com 5 parceiros comerciais (operadoras e seguradoras).
Atua principalmente no Rio de Janeiro e Sao Paulo e possui operacoes no Parana,
Ceara e Distrito Federal.
A consumacao da Operacao ainda esta sujeita a certas condicoes usuais para esse
tipo de transacao, tais como, a realizacao de auditoria legal, contabil e
financeira e a aprovacao pela Agencia Nacional de Saude Suplementar – ANS. Alem
disso, a Operacao sera submetida a analise das Autoridades de Defesa da
Concorrencia do Brasil (incluindo o Conselho Administrativo de Defesa de
Concorrencia – CADE), conforme determina a legislacao aplicavel.
A Operacao ora anunciada foi aprovada pelo Conselho de Administracao da
Companhia, em reuniao realizada em 5 de abril de 2012. A administracao da
Companhia avaliara se a Operacao preenche os requisitos previstos no artigo 256
da Lei das Sociedades por Acoes e informara oportunamente ao mercado e aos
acionistas se havera a necessidade de aprovacao ou ratificacao da Operacao em
Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia, nos termos do artigo 256, 1 , da
Lei das Sociedades por Acoes.
Sao Paulo, 10 de abril de 2012.”