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SÃO PAULO – Tem início nesta quarta-feira (11) o período de reserva da oferta pública secundária das ações ordinárias da Qualicorp (QUAL3), as quais serão vendidas pelos acionistas controladores da companhia, os fundos de investimento BHCS e L2 Participações.
Segundo o prospecto premiminar, o prazo final para o período de reserva para os investidores interessados é na próxima segunda-feira, dia 16 de abril. A companhia republicou o prospecto nesta quarta-feira, a fim de alterar a data limite para exercício da opção de lote suplementar, de 17 para 21 de maio, buscando refletir a transação que resultou na aquisição de participações societárias por controladas da companhia.
Destaques da oferta
A Qualicorp publicou os termos da oferta secundária de ações no dia 3 de abril, com previsão de colocar no total 34.053.624 ações ordinárias. A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, sendo que terá o Banco Credit Suisse como coordenador líder, com apoio do Bank of America Merrill Lynch, o Banco Bradesco BBI e o Goldman Sachs como coordenadores.
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Além da oferta incial, a companhia prevê que o número pode ser acrescido até 15%, ou até 5.108.043 ações ordinárias conforme opção a ser outorgada pelo acionista vendedor ao Credit Suisse no âmbito do lote suplementar. Também está previsto que a quantidade de ações poderá ser acrescida em 20% ou até 6.810.724, no lote adicional, os quais terão a opção de exercer o lote durante um período de 30 dias após a publicação do anúncio de início.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração o preço de fechamento das ações da Qualicorp de segunda-feira (R$ 15,60) e com a colocação integral dos papéis da oferta inicial e do lote suplementar, a distribuição pode movimentar o montante de R$ 717,17 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 34.053.624 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 5.108.043 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 6.810.724 ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
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Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 20%, de modo a atender um excesso de demanda. Os pedidos de reserva destes investidores deve respeitar um valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil.
Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 3 de abril |
| Início do Período de Reservas | 11 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas | 16 de abtil |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 17 de abril |
| Estreia das ações na BM&FBovespa | 18 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 18 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 23 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 21 de maio |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 18 de outubro |