Pedidos de reserva em IPO da Qualicorp podem ser feitos a partir deste pregão

SÃO PAULO – Os investidores que desejam participar do IPO (Initial Public Offering) da Qualicorp podem realizar os seus pedidos de reserva junto às corretoras participantes a partir do pregão desta terça-feira (14). Para as pessoas vinculadas à empresa, o prazo se estende somente até a próxima quarta-feira, enquanto para o restante da oferta de varejo os pedidos serão aceitos até o dia 24 de junho.

A estreia dos papéis na BM&F Bovespa está prevista para ocorrer ainda neste mês, no dia 29. As ações serão negociadas sob o ticker QUAL3 e farão parte do Novo Mercado da bolsa.

Detalhes
A Qualicorp publicou os termos do seu IPO (Initial Public Offering) no dia 7 de junho, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no início de maio deste ano. A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Bank of America Merrill Lynch, que contará com o apoio do Bradesco BBI, do Credit Suisse e do Goldman Sachs como coordenadores.

Serão colocadas no mercado inicialmente 72,6 milhões de ações ordinárias, sendo 27,2 milhões em oferta primária e 45,3 milhões em oferta secundária. A empresa reserva também a opção de distribuir os lotes suplementar e adicional, de até 10,9 milhões e 14,5 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 15% e 20% do montante inicialmente ofertado, respectivamente. A opção para o exercício do lote suplementar será outorgada ao Bank of America Merrill Lynch.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 16,00 e R$ 19,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 1,861 bilhão.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 20%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações destinadas à oferta de varejo. No entanto, os coordenadores da oferta poderão elevar o montante de ações inicialmente ofertado para atender ao excesso de demanda.

Confira a agenda da oferta:

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