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SÃO PAULO – Dando seqüência ao processo de oferta pública primária e secundária de ações ordinárias da Dasa, foi revelado nesta quinta-feira (23) o preço de venda das ações. Fixado pelo mecanismo de bookbuilding, o preço ficou em R$ 49,00.
O preço das ações fixado na última quarta-feira ficou abaixo da cotação dos papéis ordinários da companhia (DASA3), que já são negociados em bolsa e que fecharam a última quinta-feira cotados a R$ 51,00, em alta de 1,80%. Além disso, não houve rateio e os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente.
Captação atingiu R$ 587,2 milhões
Considerando as 11,984 milhões de ações ofertadas pela Dasa e pelos acionistas vendedores, com 3,3 milhões e 8,684 milhões de ações ofertadas, respectivamente, a operação corresponde a um montante total de R$ 587,2 milhões.
Cabe lembrar que a Dasa e os acionistas vendedores elevaram, sem prejuízo do exercício da opção do lote suplementar, a quantidade de ações inicialmente ofertadas em 54,773 ações. O montante inicial previsto para a distribuição pública era de 11,93 milhões de ações.
Além disso, os acionistas vendedores e companhia concederam aos coordenadores da oferta uma opção para a distribuição do lote suplementar de 1,789 milhão de ações ordinárias, no âmbito da oferta global, equivalentes a até 15% das ações inicialmente ofertadas, para atender a um eventual excesso de demanda.
Agenda da oferta
Com o fim do procedimento de bookbuilding, a liquidação financeira deverá ocorrer no dia 28 de março, mas o início de operações na Bovespa está prevista para o dia 24 de março.
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O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar também ocorre no dia 23 de março e o encerramento se dará no dia 25 de abril. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 28 de abril.
