OdontoPrev informa sobre exercício da opção de compra de ações suplementares

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:

Na RCA de 12/12/2006, foram tomadas as seguintes deliberacoes:

“(i) aprovar a emissao pela Companhia de 867.391 (oitocentas e sessenta e sete
mil trezentas e noventa e uma) novas acoes ordinarias, dentro do limite do
capital autorizado, em aumento de capital realizado no contexto da Oferta
Publica, observados os demais termos do aumento de capital aprovados nas
Reunioes do Conselho de Administracao realizadas em 07 e 29 de novembro de 2006,
em razao do exercicio integral, nesta data (12/12/2006), da opcao de compra de
acoes concedida ao Banco UBS S.A. nos termos do Contrato de Coordenacao e do
artigo 24 da Instrucao CVM n 400/2003. O Conselho esclareceu que as acoes
ordinarias emitidas conferirao aos seus detentores direito aos dividendos e
todos os outros beneficios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir
data de liquidacao da aquisicao das mesmas. Foi fixada a data de 14 de dezembro
de 2006 como data de liquidacao do aumento de capital referente a emissao pela
Companhia das 867.391 (oitocentas e sessenta e sete mil trezentas e noventa e
uma) novas acoes ordinarias;

(ii) fixar o preco de emissao das Acoes em R$ 28,00 (vinte e oito reais) por
acao ordinaria. O preco de emissao das Acoes foi estabelecido no Contrato de
Coordenacao como preco de exercicio da Opcao de Acoes Suplementares apos
roadshow da Companhia e a conclusao do procedimento de coleta de intencoes de
investimento (“bookbuilding”) realizado pelo coordenador lider da Oferta
Publica, em consonancia com o disposto no Artigo 170, Paragrafo Primeiro, inciso
III da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Acoes”).
Nos termos do inciso III, do Paragrafo 1 , do Artigo 170, da Lei das Sociedades
por Acoes, a escolha do criterio de determinacao do preco de emissao e
justificada pelo fato de que o preco por acao nao promovera a diluicao
injustificada dos atuais acionistas da Companhia e de que as acoes serao
distribuidas no contexto de distribuicao publica primaria e secundaria, em que o
valor de mercado das Acoes foi aferido com a realizacao do bookbuilding, que
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais (conforme definidos no
Prospecto Preliminar da Oferta Publica) apresentaram suas ordens de subscricao
ou aquisicao no contexto da Oferta Publica; e

(iii) foi verificada a subscricao das 867.391 (oitocentas e sessenta e sete mil
trezentas e noventa e uma) acoes ordinarias emitidas no aumento de capital
referido no item (i).”

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