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SÃO PAULO – A Medial Saúde enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Medial Saude anuncia a compra do Grupo Saude
A Medial Saude (MEDI3) comunica ao mercado que
celebrou nesta data contrato de compra para aquisicao de 100% do Grupo Saude. O
Grupo Saude e composto pelas seguintes empresas:
Grupo Servicos de Medicina
Ltda., COMPLEX – Exames Complementares e Diagnosticos Ltda., Hospital e
Maternidade Ana Neri Ltda.
A finalizacao do processo de aquisicao depende ainda
da aprovacao das autoridades competentes e da realizacao de due diligence e
devera ocorrer ate 30 de junho de 2008.
A compra do Grupo Saude sera realizada em duas etapas:
- Aquisicao imediata de 49% das quotas representativas do capital social do
Grupo por R$ 17 milhoes. -
Aquisicao das quotas remanescentes em marco de 2010, pelo valor equivalente a
3,0 vezes o EBITDA do Grupo Saude do exercicio de 2009.
O Grupo Saude e uma operadora integrada de planos medico-hospitalares, com 92,4%
da sua carteira composta por planos corporativos. A empresa atua no estado de
Pernambuco, tendo como foco principal a regiao metropolitana de Recife.
A
carteira de planos medico-hospitalares possui 79 mil beneficiarios, dos quais 52
mil sao tambem beneficiarios de planos odontologicos. Tambem fazem parte do
Grupo Saude o Hospital Ana Neri, com 85 leitos, 9 centros medicos, 2 unidades de
atendimento e 1 centro de medicina diagnostica.
A Medial Saude ja possui uma carteira de planos medico-hospitalares com 51 mil
beneficiarios na regiao do Recife, que se utilizam essencialmente de uma rede
credenciada de atendimento.
A partir da aquisicao do Grupo Saude, a Medial passa a oferecer aos seus
clientes na regiao um portfolio mais amplo de produtos e passa a contar com uma
rede propria com hospital e centros medicos, o que melhorara ainda mais a
qualidade de atendimento aos seus beneficiarios.
Com a implementacao da
estrategia de operacao integrada, a Medial assegura uma importante vantagem
competitiva e permite a expansao da base de beneficiarios, em uma regiao com
elevado potencial de crescimento economico.
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Sobre a Medial Saude
A Medial Saude e uma das maiores empresas do mercado de saude suplementar no
pais, atualmente, com mais de 1,4 milhao de beneficiarios de planos
medico-hospitalares e 91 mil beneficiarios de planos odontologicos. Conta com
extensa rede propria de atendimento alem de uma ampla rede credenciada de
abrangencia nacional.
Sobre o Grupo Saude
O Grupo Saude e uma importante empresa do mercado de saude suplementar no
Nordeste do pais, com 79 mil beneficiarios de planos medico-hospitalares. Possui
o Hospital Ana Neri e conta com 09 centros medicos proprios, 2 unidades de
atendimento e 1 centro de medicina diagnostica, na regiao metropolitana de
Recife. O Grupo Saude opera ha mais de 30 anos na regiao, com uma tradicao de
bons servicos medico-hospitalares.
Contato:
Medial Saude S.A.
Relacao com Investidores
Tel: (5511) 2112 4470
e-mail: ri@medialsaude.com.br
site: www.medialsaude.com.br/ri.”
Fato Relevante
“A Medial Saude S.A. (Bovespa: MEDI3), em cumprimento ao disposto no paragrafo
4o do artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado que, em 16.4.2008, celebrou com os controladores
das sociedades Grupo Servicos de Medicina Ltda., registrada na Agencia Nacional
de Saude Suplementar sob o n. 39172-7, Complex – Exames Complementares e
Diagnosticos Ltda. e Hospital e Maternidade Ana Neri Ltda. um contrato de compra
e venda para a aquisicao de 100% do capital social das referidas sociedades.
A
aquisicao esta sujeita ainda a resultados de auditoria, dependera da autorizacao
previa da Agencia Nacional de Saude Suplementar – ANS e sera apresentada aos
orgaos competentes da defesa da concorrencia, estando prevista a sua conclusao
para ate 30 de junho de 2008.
A Companhia mantera os seus acionistas e o mercado
informados sobre a conclusao da aquisicao. Sao Paulo, 16 de abril de 2008.”
Nota: A BOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao ensejara
aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da Lei
6.404/76.”