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SÃO PAULO – Como já havia sido amplamente comentado, a VisaNet (VNET3) anuncia os números finais de seu IPO (Initial Public Offering), confirmando a liderança entre as ofertas públicas iniciais brasileiras. A distribuição captou um total de R$ 8,397 bilhões, a um preço de R$ 15,00 por papel.
Assim como normalmente ocorre em ofertas do tipo, os investidores estrangeiros tiveram uma maior participação na captação, sendo responsáveis por uma fatia de 56,54% do total. Já os brasileiros tiveram participação de 43,46%.
A quantidade total de ações considera a distribuição de 559.813.928 papéis, correspondentes à oferta inicial de 477.674.330 ações e aos lotes adicional (1,87% das ações inicialmente ofertadas ou 10.488.449 ações) e suplementar (15% das ações inicialmente ofertadas, ou 71.651.149 papéis).
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Confira alguns números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 7.703 | 91,73 | Exterior | 4,748 | 56,54 |
| Varejo | 694,6 | 8,27 | Brasil | 3.650 | 43,46 |
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 559.813.928 | R$ 15,00 | R$ 8.397.208.920,00 |
De acordo com a empresa, 100.487.557 ações foram adquiridas pelos bancos JPMorgan, UBS Pactual e Goldman Sachs, “agindo por conta e ordem de seus clientes, em decorrência de contratos de total return swap ou outros instrumentos financeiros que tenham o mesmo efeito, firmados no exterior”.
Primeiro lugar
Dessa forma, a VisaNet fica em primeiro lugar no ranking de maiores IPOs do Brasil, seguida de OGX Petróleo (R$ 6,7 bilhões), Bovespa Holding (R$ 6,6 bilhões), BM&F (R$ 6,0 bilhões) e Redecard (R$ 4,6 bilhões).
