Ibovespa resiste a realização e volatilidade e renova máxima do ano

SÃO PAULO – A realização de lucros predominou nos mercados nesta segunda-feira (21) – em Wall Street, apenas o índice Nasdaq conseguiu se manter no campo positivo. No cenário local, a volatilidade também marcou a sessão, provocada pelo vencimento de opções sobre ações.

Mesmo com o mau humor externo e a instabilidade local, o Ibovespa conseguiu se firmar no campo positivo e fechou marcando alta de 0,37%, a 60.928 pontos – renovando sua máxima desde 21 de julho de 2008. O volume financeiro totalizou R$ 8,65 bilhões.

A semana aponta duas importantes reuniões. Líderes do G20 reúnem-se em Pittsburgh para discutir novidades em regulação financeira e, na quarta-feira, o Federal Reserve anuncia eventuais mudanças na política monetária.

Vencimento de opções

O exercício de opções sobre ações de setembro movimentou R$ 3,31 bilhões, sendo R$ 3,03 bilhões relativos a opções de compra e R$ 288 milhões referentes a opções de venda. Os dados foram divulgados pela BM&F Bovespa nesta segunda-feira e representam o maior volume do ano. Até então, o maior resultado de 2009 havia sido visto em agosto (R$ 2,75 bilhões).

Bolsa

A Vale anunciou na última sexta-feira (18) que concluiu a aquisição das operações de minério de ferro de Corumbá, localizadas no Mato Grosso do Sul, pertencentes a Rio Tinto e outras entidades controladas, por US$ 750 milhões, à vista. Também continuam as especulações sobre a administração da mineradora, agora com reportagem da revista Exame que afirma que a União criou um comitê para tirar Roger Agnelli da presidência da mineradora.

As ações da Brasil Foods estão entre as maiores altas do dia, beneficiadas pela elevação do preço-alvo de seus ativos pelos analistas do Citigroup. Entretanto, a alta anual de aproximadamente 57% limita o upside do papel, de modo que o banco reduziu a recomendação para as ações de compra para manutenção.

A empresa informou ainda o fim do prazo para o exercício do direito de recesso em relação às ações ordinárias da Sadia em decorrência da incorporação da empresa, não havendo qualquer acionista exercido tal direito. Dessa forma, o último dia de negociação das ações da Sadia será nesta segunda-feira. Os papéis da Vale também tiveram boa valorização do Ibovespa, além de Telemar e MMX.

Em um dia no geral negativo para as ações do setor elétrico, os ativos da Eletrobrás e Cesp estiveram entre as maiores perdas no Ibovespa. As ações da CCR também figuraram entre as quedas, dando continuidade ao movimento da última sessão e pressionadas pela possibilidade de a empresa utilizar recursos de oferta de ações para adquirir concorrentes.

Os papéis de alguns bancos brasileiros, como Bradesco e Banco do Brasil, reagiram com queda ao anúncio do Santander, refletindo a preocupação de analistas sobre a possibilidade da operação do banco espanhol Santander gerar uma oferta excessiva de papéis no setor.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	PRGA3	BRF Foods ON	48,75	+4,06	+63,92	213,28M
	SDIA4	Sadia PN	6,42	+3,38	+71,20	22,09M
	TNLP3	Telemar ON	40,50	+3,32	+20,81	6,31M
	MMXM3	MMX Miner ON	9,95	+3,22	+259,21	36,97M
	USIM3	Usiminas ON	45,90	+3,12	+81,67	31,02M

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	ELET3	Eletrobras ON	27,85	-2,96	+13,51	64,66M
	CESP6	Cesp PNB	22,55	-1,96	+49,84	23,62M
	JBSS3	JBS ON	8,70	-1,69	+78,50	13,44M
	CCRO3	CCR Rodovias ON	30,39	-1,68	+35,49	18,06M
	TAMM4	TAM PN N2	24,40	-1,45	+27,82	26,46M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	VALE5	Vale PNA	36,10	+1,83	731,34M	491,28M	19.120
	PETR4	Petrobras PN	34,60	-0,14	656,00M	604,28M	15.827
	PRGA3	BRF Foods ON	48,75	+4,06	213,28M	57,15M	4.138
	VALE3	Vale ON	40,68	+1,73	175,59M	141,35M	6.292
	USIM5	Usiminas PNA	47,06	+0,13	140,84M	127,78M	4.855

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Dólar

O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta pela terceira sessão consecutiva, sendo cotado na venda a R$ 1,818 – valorização de 0,39%.

O Bacen voltou a intervir no câmbio, realizando um leilão de compra de dólares no mercado à vista. Segundo o Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais), a operação foi realizada entre 11h34 e 11h44 (horário de Brasília), com uma taxa aceita em R$ 1,818.

Noticiário

Entre as financeiras, o RBS (Royal Bank of Scotland), maior banco do Reino Unido, está avaliando junto aos seus acionistas uma possível oferta de ações ao mercado de até £ 5 bilhões.Caso concretizada, a participação do governo no banco irá se elevar para 80%, segundo os termos tratados quando houve a ajuda financeira ao RBS no ano passado.

O Departamento de Seguros de Nova York discute junto a órgãos reguladores se a agência de classificação de risco Moody’s será cortada da lista de organizações de rating aceitáveis. A possível retirada deve-se à recusa da Moody’s em responder convite do departamento para estar presente em audiência na próxima quinta-feira (24), quando será questionada sobre como se realizam os processos de ratings, particularmente em meio à crise financeira.

Por aqui, o banco Santander confirmou a oferta primária de 525 milhões de units no Brasil, após quase 2 meses de especulações sobre a operação. A estimativa é de que o preço dos papéis fique entre R$ 22,00 e R$ 25,00, o que levaria a oferta, sem considerar lote suplementar e adicional, a até R$ 13,1 bilhões. De acordo com o comunicado, o banco espanhol disponibilizará a oferta no dia 6 de outubro e cada unit será composta por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais.

Em Wall Street, as ações da Dell recuaram 4,07% após a empresa anunciar a compra da Perot Systems (+65,05%), que fornece serviços de informática, por US$ 3,9 bilhões.

Agenda

Nos EUA, foi divulgado o relatório Leading Indicators, responsável por compilar diversos indicadores já divulgados, como pedidos de auxílio-desemprego, custo de mão-de-obra, permissões para construção entre outros. O avanço de 0,6% em agosto é o quarto consecutivo e emite sinais de recuperação da economia norte-americana.

Publicado nesta manhã, o relatório Focus sinaliza expectativas maiores para a inflação, acompanhadas de impressões menos pessimistas para o nível de atividade. A variação anual do PIB (Produto Interno Bruto) é prevista em 0%, melhor que as taxas negativas de pesquisas anteriores.

Por fim, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de US$ 556 milhões na terceira semana de setembro. Com isso, o saldo acumulado no ano avançou para US$ 21,3 bilhões, segundo os dados divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

Renda Fixa

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BM&F Bovespa nesta segunda-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,14%, alta de 0,19 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 134,95% de seu valor de face, o que representa uma queda de 0,15%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 221 pontos-base, estável em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

Nos EUA, oíndice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas , fechou em leve baixa de 0,42% e atingiu 9.779 pontos. Seguindo esta tendência, o índice S&P 500 desvalorizou-se 0,34% a 1.065 pontos. Por outro lado, a Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, encerrou em leve alta de 0,24% atingindo 2.138 pontos.


Na Europa, o

índice FTSE 100 da bolsa de Londres registrou baixa de 0,74% e atingiu 5.134 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt desvalorizou-se 0,62% chegando a 5.669 pontos
e o CAC 40, da bolsa de Paris, caiu 0,41% a 3.812 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima terça-feira
A FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) do segundo decêndio de setembro, que é bastante utilizado pelo mercado, e retrata a evolução geral de preços na economia.

Nos EUA, a Federal Housing Finance Agency apresenta o House Price Index de julho, que mensura o preço cobrado pelas hipotecas às famílias norte-americanas baseando-se pelos dados divulgados pelas agências Fannie Mae e Freddie Mac.

Este será o primeiro dia da reunião de política monetária do Federal Reserve.

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