Fleury capta R$ 450 milhões com emissão de debêntures simples

SÃO PAULO – O Fleury enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“O Fleury S.A. (“Company”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que encerrou, em 23 de dezembro de 2011, a oferta publica de distribuicao com
esforcos restritos de colocacao de debentures simples, nao conversiveis em
acoes, da especie quirografaria, em duas series, da primeira emissao Companhia.

Foram ofertadas, no ambito da Oferta Restrita, 45.000 (quarenta e cinco mil)
debentures, com valor nominal unitario de R$10.000,00 (dez mil reais) perfazendo
um total de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhoes de reais). Das
45.000 (quarenta e cinco mil) Debentures objeto da Oferta Restrita, 15.000
(quinze mil) Debentures foram distribuidas no ambito da primeira serie da Oferta
Restrita (“Debentures da Primeira Serie”), com prazo de 5 anos, vencendo em 12
de dezembro de 2016 e com remuneracao equivalente a 100% (cem por cento) da
variacao acumulada das taxas medias diarias dos DI – Depositos Interfinanceiros
de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, acrescida de spread de 0,94% (zero
virgula noventa e quatro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias uteis e 30.000 (trinta mil) Debentures foram distribuidas no ambito
da segunda serie da Oferta Restrita (“Debentures da Segunda Serie”), com prazo
de 7 anos, vencendo em 12 de dezembro de 2018 e com remuneracao equivalente a
100% (cem por cento) da variacao acumulada das taxas medias diarias dos DI –
Depositos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, acrescida
de spread de 1,20% (um virgula vinte por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias uteis.

A amortizacao das Debentures da Primeira Serie sera realizada em tres parcelas
anuais e iguais em 12/12/2014, 12/12/2015 e 12/12/2016 e a das Debentures da
Segunda Serie em tres parcelas anuais e iguais em 12/12/2016, 12/12/2017 e
12/12/2018. O pagamento da remuneracao, em ambas as series, sera semestral, nao
havendo resgate antecipado facultativo bem como repactuacao.

Os recursos captados pela Companhia por meio da Oferta Restrita serao destinados
ao reforco de caixa da Companhia para financiamento de parte de seus
investimentos para expansao organica e para a realizacao de novas aquisicoes nos
proximos anos.

Este comunicado e de carater exclusivamente informativo, nao se tratando de
oferta de venda de valores mobiliarios.

Sao Paulo, 26 de dezembro de 2011.”

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