Drogasil ofertará novas ações em distribuição primária e secundária

SÃO PAULO – A Drogasil anunciou nesta quinta-feira, 14 de junho, os termos de sua oferta primária e secundária de 22.764.661 ações ordinárias. A empresa já tem este tipo de papel em negociação na Bovespa, sob o código DROG3.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 12,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 273,2 milhões.

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá superar R$ 392,7 milhões.

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
^**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil

Vale destacar que, do montante de ações que poderá ser distribuído na forma de lote adicional, 2.046.957 papéis serão emitidos pela Drogasil (oferta primária) e 1.367.742 papéis serão distribuídos por acionistas vendedores (oferta secundária).

Caso a totalidade de pedidos de reserva de papéis realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% das ações distribuídas), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior. Os coordenadores e joint bookrunners da oferta serão os bancos UBS Pactual e Bradesco BBI, sendo que o coordenador líder será o UBS. O HSBC e o Banco Safra de Investimento atuarão como coordenadores contratados.

Confira a agenda da oferta:

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