Datasul anuncia aquisição de softwares, marcas e contratos da Gens

SÃO PAULO – A Datasul enviou à Bovespa o seguinte fato relevante:

A Datasul S.A. (Bovespa: DSUL3), nos termos do disposto na Instrucao da Comissao
de Valores Mobiliarios (“CVM”) n. 358/02, comunica aos seus acionistas e ao
mercado o que se segue:

1. Em 19 de dezembro de 2007, a Datasul S.A. (a “Datasul”) adquiriu os direitos
   sobre os softwares, marcas, e contratos com clientes da Gens S.A. (a “Gens”),
   empresa atuante no setor de prestacao de servicos de desenvolvimento,
   fornecimento e implementacao de software de gestao para clinicas, consultorios,
   hospitais, homecare e tambem para saude ocupacional.
   A Gens continuara a atuar
   sob comando de seus executivos por meio de uma franquia da Datasul, vocacionada
   para Saude.

2. A Gens tem sede na Cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul e foi
   constituida em 1991. Seu principal produto e o sistema Personal Med. A empresa
   conta com uma equipe de 80 profissionais, tendo apresentado um faturamento, nos
   ultimos 12 meses, de cerca de R$ 6 milhoes, sendo 75% representado por receitas
   recorrentes e novas licencas de uso.
   

3. Possui em sua base de clientes mais de 30 mil clinicas e consultorios
   usuarios dos seus sistemas, alem 100 clientes corporativos entre hospitais,
   operadoras de planos de saude e areas de saude ocupacional. As solucoes da Gens
   sao integradas aos principais ERPs do mercado e todos os clientes continuarao
   atendidos pela Datasul e Gens.
   
4. Com a aquisicao da Gens, a Datasul consolida seu posicionamento como
   provedora de solucoes para a area de saude, completando sua oferta para esta
   vertical, atendendo a ponta da cadeia de valor.
   
5. O valor da aquisicao sera equivalente a 5,25 vezes o EBITDA realizado pela
   Gens no ano de 2007, apurado e ajustado por auditoria nos termos do contrato de
   compra e venda, e sera pago integralmente com recursos proprios.

   Alem disso, estao previstas bonificacoes atreladas a superacao de metas de expansao do
   EBITDA nos 2 anos consecutivos, com base no multiplo de 3,75 vezes em 2008 e 3
   vezes em 2009, o EBITDA que exceder determinados patamares em cada ano a ser
   consolidado nos resultados da Datasul.”
   
   Nota: A Bovespa esta consultando a DATASUL se a operacao acima ensejara direito
   de retirada aos seus acionistas, conforme artigo 256 da Lei 6.404/76.