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SÃO PAULO – A Dasa enviou o seguinte fato relevante:
“A Diagnosticos da America S.A. (Bovespa: DASA3), nos termos da Instrucao CVM
no. 358/2002 e da legislacao em vigor, vem informar a seus acionistas e ao
mercado o seguinte:
Em 20 de Outubro de 2008, a Diagnosticos da America S.A. (“DASA”) assinou um
Contrato de Compra vinculante para adquirir a totalidade das quotas
representativas do capital social das sociedades (i) Maxidiagnosticos
Participacoes Ltda., (ii) Digirad Diagnosticos Medicos Ltda., (iii) Clinica
Radiologica Clira Ltda., (iv) Cedimax Diagnosticos Medicos Ltda. e (v) Clinica
Radiologica Brafer Ltda., que compoem o Grupo Maximagem (“Maximagem”), atuante
na prestacao de servicos de diagnosticos por imagem nas cidades de Sao Paulo e
Santo Andre.
InfoMorning
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A concretizacao da operacao esta sujeita a finalizacao da reestruturacao
societaria da Maximagem e outros pontos operacionais que deverao ser concluidos
ate 20 de Novembro de 2008.
O valor de aquisicao da Maximagem sera de R$ 36.265.000,00 (trinta e seis
milhoes, duzentos e sessenta e cinco mil reais), e sera pago integralmente pela
DASA com recursos proprios. A forma de pagamento depende da variacao do caixa e
do endividamento que ocorrerem ate a data do fechamento, quando da efetivacao da
aquisicao.
A Maximagem e uma das maiores prestadoras de servicos de diagnosticos por
imagem de Sao Paulo. Suas operacoes sao conduzidas em sete unidades: seis
localizadas em Sao Paulo, sendo 2 hospitalares e uma localizada em Santo Andre,
tambem hospitalar.
Em 2007, a Maximagem registrou uma receita bruta de R$ 28,8
milhoes de reais e um EBITDA de R$ 6,75 milhoes de reais, e no periodo de
Janeiro a Agosto de 2008, atingiu uma receita bruta de R$ 20,5 milhoes e um
EBITDA de R$ 4,6 milhoes.
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Com a aquisicao da Maximagem, a DASA fortalece sua posicao no estado de Sao
Paulo e aumenta sua participacao no mercado de servicos de diagnosticos por
imagem.
A aquisicao foi aprovada em reuniao de Conselho de Administracao da DASA
realizada em 20 de Outubro de 2008. Tendo em vista que o valor do patrimonio
liquido contabil das Companhias era, em 31 de Agosto de 2008, de R$ 626 mil, o
preco de aquisicao nao constitui para a Diagnosticos da America S.A.
investimento relevante nos termos do inciso I do Artigo 256 da Lei n. 6.404/76.
No entanto, esclarecemos que a analise da aplicacao do inciso II do Artigo 256
da Lei n. 6.404/76 depende de elaboracao de laudos de avaliacao ainda nao
concluidos. A aquisicao da Maximagem tambem sera submetida a aprovacao do
Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE).”
