Dasa adquire totalidade de quotas de sociedade cearense por R$ 16 milhões

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SÃO PAULO – A Dasa enviou o seguinte fato relevante:

“A Diagnosticos da America S.A. (Bovespa: DASA3), nos termos da Instrucao CVM
no. 358/2002 e da legislacao em vigor, vem informar a seus acionistas e ao
mercado o seguinte:

Em 23 de Dezembro de 2008, a Diagnosticos da America S.A. (“DASA”) assinou um
contrato para adquirir a totalidade das quotas representativas do capital social
da sociedade Unidade Cearense de Imagem Ltda. (“SOCIEDADE”), atuante na
prestacao de servicos de diagnosticos por imagem na cidade de Fortaleza.

A efetivacao da aquisicao esta sujeita a verificacao de algumas condicoes
suspensivas, que deverao estar concluidas ate 31 de Janeiro de 2009.

O valor de aquisicao sera de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhoes de reais). O
pagamento sera realizado em tres parcelas cujos valores dependerao do
endividamento liquido da SOCIEDADE a ser apurado na data do fechamento, quando
da efetivacao da aquisicao.

A SOCIEDADE e uma das maiores prestadoras de servicos de diagnosticos por imagem
da cidade de Fortaleza. Nos ultimos doze meses encerrados em novembro de 2008, a
SOCIEDADE atingiu uma receita bruta de R$ 11,97 milhoes e um EBITDA ajustado de
R$ 3,97 milhoes.

Com mais esta aquisicao, a DASA fortalece sua posicao no estado do Ceara, onde
ja oferece os servicos de analises clinicas por meio da marca LabPasteur,
complementando sua participacao com servicos de diagnosticos por imagem.

A aquisicao foi aprovada em reuniao de Conselho de Administracao da DASA
realizada em 23 de Dezembro de 2008. Apos conclusao dos laudos de avaliacao
elaborados nos termos do inciso I e II do Artigo 256 da Lei 6.404/76,
constatou-se que a aquisicao das quotas representativas do capital da Unidade
Cearense de Imagem Ltda., nao representa uma aquisicao relevante para a DASA. A
aquisicao da SOCIEDADE tambem sera submetida a aprovacao do Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE).”