Controladora da Brazil Pharma finaliza processo de aquisição do grupo Big Benn

SÃO PAULO – A Brazil Pharma enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Sao Paulo, Brasil – 29 de marco de 2012 – A Brazil Pharma S.A. (“Companhia”,
Bovespa: BPHA3), nos termos do disposto na Instrucao CVM n 358/2002, conforme
alterada, e na legislacao em vigor, vem a publico informar aos seus acionistas e
ao mercado que, em linha com os fatos relevantes divulgados em 03 de novembro de
2011 e 03 de fevereiro de 2012, sua controlada Drogaria Guararapes Brasil S.A.
(“Guararapes”) finalizou, nesta data, o processo de aquisicao de toda a rede de
varejo de produtos farmaceuticos do grupo Big Benn (“Operacao”), da seguinte
forma:

1. A Guararapes adquiriu nesta data acoes representativas de 62,13% do capital
votante e total da Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”) de titularidade dos
acionistas da Big Benn (“Vendedores”).

2. Imediatamente apos a aquisicao mencionada no item 1 acima, a Guararapes,
tambem nesta data, realizou a incorporacao de acoes da Big Benn, incorporando ao
seu patrimonio os 37,87% remanescentes do capital votante e total da Big Benn de
titularidade dos Vendedores. Em razao de tal incorporacao de acoes, os
Vendedores passaram a ser socios da Guararapes.

3. Imediatamente apos a implementacao do item 2 acima, a Companhia, ainda nesta
data, realizou, mediante aprovacao da assembleia geral extraordinaria da
Companhia realizada nesta data, a incorporacao de acoes da Guararapes,
incorporando ao seu patrimonio a totalidade das acoes de emissao da Guararapes
de titularidade dos Vendedores, recebidas em virtude do item 2 acima, as quais
representaram um aumento de capital da Companhia, a valor economico, no montante
de R$178.600.005,00, mediante a emissao de 23.813.334 novas acoes ordinarias que
foram entregues aos Vendedores. As acoes de emissao da Companhia que serao
detidas pelos Vendedores estao sujeitas a restricoes de negociacao por um
periodo de 3 anos (lock up).

4. Os acionistas da Companhia dissidentes da incorporacao de acoes da Guararapes
prevista no item 3 acima e detentores de acoes da Companhia na data do fato
relevante divulgado em 03 de novembro de 2011 (inclusive) e que mantiverem suas
acoes ininterruptamente ate a data do exercicio do direito de recesso, poderao
retirar-se da Companhia, mediante o reembolso de suas acoes, observado o prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da publicacao da ata da assembleia da
Companhia que aprovou a incorporacao de acoes da Guararapes. Tais acionistas que
exercerem seu direito de recesso farao jus ao recebimento do valor de R$3,839
por acao, calculado com base no patrimonio liquido constante das demonstracoes
financeiras auditadas da Companhia datadas de 30 de marco de 2011 e divulgadas
em 05 de maio de 2011.

Para mais informacoes, favor contatar a area de relacoes com investidores da
Companhia (www.brph.com.br/ri ou ri@brph.com.br / 55 11 2117-5220).”

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